🔥金蝶国际Q3业绩加速，关注高兑现度应用 from 华泰计算机 1. 订阅ARR加速增长 公司前三季度订阅ARR为46.04亿元，同比+19.3%（中报为44.
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🔥金蝶国际Q3业绩加速，关注高兑现度应用 from 华泰计算机
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订阅ARR加速增长 公司前三季度订阅ARR为46.04亿元，同比+19.3%（中报为44.13亿元，同比+18.3%），其中 26Q3净新增ARR同比+46.9%。ARR加速主要受益于AI套件及AI原生应用在企业端的加速落地。
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AI签单快速放量 公司前三季度AI原生产品签约合同金額为10.02亿元（中报为6.05亿元），其中26Q3签约金额约4亿元，签约节奏持续向好。
🔥我们认为，公司凭借产品力及AI产品成熟度，正进入AI商业化加速期，看好全年业绩放量。
🔥公司市值240亿元，对应26E 2-3xPS，美股对标Salesforce估值区间4-6xPS。
总体总结
主题正文
- 🔥金蝶国际Q3业绩加速，关注高兑现度应用 from 华泰计算机
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- 订阅ARR加速增长
- 公司前三季度订阅ARR为46.04亿元，同比+19.3%（中报为44.13亿元，同比+18.3%），其中 26Q3净新增ARR同比+46.9%。
- ARR加速主要受益于AI套件及AI原生应用在企业端的加速落地。
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- AI签单快速放量
- 公司前三季度AI原生产品签约合同金額为10.02亿元（中报为6.05亿元），其中26Q3签约金额约4亿元，签约节奏持续向好。
- 🔥我们认为，公司凭借产品力及AI产品成熟度，正进入AI商业化加速期，看好全年业绩放量。
- 🔥公司市值240亿元，对应26E 2-3xPS，美股对标Salesforce估值区间4-6xPS。