和顺石油：现价安全边际夯实，奎芯业务进展乐观，重点把握！【天风计算机团队】 核心五句话： 1、短期波动主要与前期较大涨幅夏，9月底以来AI风险偏好和流动性相关。
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和顺石油：现价安全边际夯实，奎芯业务进展乐观，重点把握！【天风计算机团队】
核心五句话： 1、短期波动主要与前期较大涨幅夏，9月底以来AI风险偏好和流动性相关。 2、公司中报明确合同负债大幅增加与奎芯相关，我们预计Q3景气持续提升。 3、奎芯与两家TOP国产芯片公司Q3进入量产阶段，我们跟踪10月进展顺利。 4、国产算力瓶颈HBM>晶圆>其他（电源芯片 载板），奎芯产业链价值凸显。 5、参考上半年业绩，仅考虑主业即有明确价值，目前60亿具备极高性价比。
祝好！ 天风计算机团队
总体总结
主题正文
- 和顺石油：现价安全边际夯实，奎芯业务进展乐观，重点把握！
- 【天风计算机团队】
- 1、短期波动主要与前期较大涨幅夏，9月底以来AI风险偏好和流动性相关。
- 2、公司中报明确合同负债大幅增加与奎芯相关，我们预计Q3景气持续提升。
- 3、奎芯与两家TOP国产芯片公司Q3进入量产阶段，我们跟踪10月进展顺利。
- 4、国产算力瓶颈HBM>晶圆>其他（电源芯片 载板），奎芯产业链价值凸显。
- 5、参考上半年业绩，仅考虑主业即有明确价值，目前60亿具备极高性价比。