📌 更多加公众号：思维纪要社 📄📅我们将 TPU v9 Humufish 预期推迟一个季度，Core A 延迟约 3 周，原因是 MTK Core B/I/O
- 序号：354
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
📌 更多加公众号：思维纪要社 📄📅我们将 TPU v9 Humufish 预期推迟一个季度，Core A 延迟约 3 周，原因是 MTK Core B/I/O 修改。采样仍为 11 月； 📄✅对 EMIB-T 持建设性看法： 📄📈谷歌仍然无法满足其自身模型的算力需求。Gemini 4 在约 20 万个 TPU v7 上训练，但 2026 年上半年对外分配量很大，供给对象尤其是 Anthropic。 📄📊2026 年下半年内部需求增加带来一定缓解，但算力缺口仍在扩大 —— 📄🔍博通情况无变化： MTK Zebrafish 产量在 2027-2028 年会更高，能够部分抵消 v9 时间表推迟带来的影响。 📄⏳TPU v10（2028 年第四季度 / 2029 年第一季度）：Icefish（MTK + GUC 3DIC 基于 A14 工艺）是唯一已确认的主流 SKU。Merope 版本暂未确定；博通面临 AMD 与迈威尔科技的竞争。 📄📉MTK 短期面临逆风；中长期维度仍然看好迈威尔科技、MTK（100% 供应 v9 以及潜在新增数据中心客户）以及英特尔（EMIB-T 方案）。
总体总结
主题正文
- 📄📅我们将 TPU v9 Humufish 预期推迟一个季度，Core A 延迟约 3 周，原因是 MTK Core B/I/O 修改。
- 采样仍为 11 月；
- 📄📈谷歌仍然无法满足其自身模型的算力需求。
- Gemini 4 在约 20 万个 TPU v7 上训练，但 2026 年上半年对外分配量很大，供给对象尤其是 Anthropic。
- 📄📊2026 年下半年内部需求增加带来一定缓解，但算力缺口仍在扩大 ——
- 📄🔍博通情况无变化： MTK Zebrafish 产量在 2027-2028 年会更高，能够部分抵消 v9 时间表推迟带来的影响。
- 📄⏳TPU v10（2028 年第四季度 / 2029 年第一季度）：Icefish（MTK + GUC 3DIC 基于 A14 工艺）是唯一已确认的主流 SKU。
- 中长期维度仍然看好迈威尔科技、MTK（100% 供应 v9 以及潜在新增数据中心客户）以及英特尔（EMIB-T 方案）。