[1013盘前】各位，早上好，盘前也没啥好聊的。 美股那边，存储和光通信也不行，对AI投资的质疑声音又在起，但人家好歹是涨了一大波之后，回调一下而已。 日韩低开
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[1013盘前】各位，早上好，盘前也没啥好聊的。 美股那边，存储和光通信也不行，对AI投资的质疑声音又在起，但人家好歹是涨了一大波之后，回调一下而已。 日韩低开，韩国拔了量化卖出的网线。 有能力之前出来的，玩玩小短线或者休息;被套的，也已经深了，这个时候打算去砍掉的，就去看看7月跌落的那些股:好的不说，远的也不说，你就去看看呈和科技和斯莱特(本圈已经结束)。都是跌到了什么地步，然后反弹回本的? 已经没必要去动了。 目前真的是艰难，缩量到了极处仍不见止跌，散户们都是失望到无与伦比的地步，新的不好做，失败率极高;I旧的套牢，难以动弹。所以，也就只能熬了。
【聊天】市场出现偏见的时候，各种看空的声调都会起来，或者是被打入冷宫，顺势跌落。节奏前面错了，就很难去纠正。砍仓看似容易与正确，但是在a股未必的。因为总体胜率太低，趋势的延续性太弱。一旦再错，就是万劫不复。 我举个例子：以前在圈里我出了个迷，猜醋化股份的。很多人都猜出来了，迫不及待去做。小仓而已。结果连跌14天，最后底部又震荡了一个月。大部分人都是扛不住的。觉得暗无天日。得到了7月下旬时，这个票就悄悄发力了。 a股的偶然性很大很大。振幅也是极大。各种不可说，但最终还是延续着“价值内在的逻辑”再走。
【盘面】人心尽失，转移注意力，bi免应激吧。
【短线】昨天抄的 磷化铟概念，光智ke技这些，到现在是没亏的，自己看牢，该走就走。没啥道理可讲。
【板块】连一直没有涨过的电力概念都大跌，像伊戈尔都跌到19去了，我们是接近40走的；刚涨了几天的先导智能，也是暴跌。 压根没有什么持续性的，市场没有定价权，稍微风吹草动，就集体阵亡。 固态电池基本都死，来回切换，也是没戏。除非直接离场不玩了。 这个生态啊。。
【短线】光智科技，都该赚了；短线上，自己灵活处置吧。 目前市场都是情绪，都是偶然。 磷化铟，很可能被中国用来反制美国近期各种小动作，当然这也是股民的一种情绪映射。有映射就有行情，短线不就如此么？
【安慰】各位，跌落时，各种做空的声音会出来。这在我的从你工业生涯里，不知道经过多少回。最最厉害的就是：2015-2016，那几天我正好家里有事，守在医院。亲眼看到开盘几分钟就大盘跌停，开市就是闭市。许多中产积累多年的财富，因为上杠杆，如同被挂在钩子上轮转进入褪毛挨刀的鸡鸭，轮到了，就是一刀。 连破产，都得排队。恐怖至极。然后就是今年7月，如此迅捷极速的大幅下跌，也是难得一见。 但是，经过数轮牛熊，多次股灾后，那些最终有业务支撑，真正投入机器设备，敢于投入资本追赶国际技术，能够切入时代zhu脉，持续分红，善待股东的，最后都是会恢复。这就是价值； 但那些玩点什么并购，弄点时髦概念，签署几个意向合同，几乎没有厂房设备，没有重资产的轻飘飘所谓轻资产的高负债的，最后都是被打趴下。 自己思考一下，对比一下自己的持仓，如果持有前者，套牢了，就去工作；如果是持有后者，那就是自己下决心割掉。 方向对的，时间终究是朋友； 方向错的，时间带来的永远都是恐吓。
【聊天】这个时候，我内心也是万分自责，肩膀疼痛。可是，心理学告诉我们，自责和懊悔是最没用de情绪，是最大的负能量来源。 A股本来就是世间最难，我常说，唯有爱情、婚姻的难度才能与之匹敌。这三者，本质都是唯心和唯物的结合，都是真正的“缘起性空”。 缘起，讲的是，都是各种博弈，各种条件。因缘变化，果就变化，都是开放的；性空，讲的是本就是心灵造的物，都是靠一念，本质就是虚幻。任何起心动念，最终都有幻化。你要如如不动的话，就得靠强大的心力和超越的认知。
【聊天】2015-2016的p2p，民间金融；2015的大股灾；2018-2021的房地产；2021到2024大大熊市； 各种股权投资，到这一轮的极限jie构性行情。。。。 多少财富都是灰飞烟灭的。 朋友们，创富不易，守财不易。稍微开看点。。熬过去。。
【个股】云南锗业，也起来了，你们自己做，反正没亏。 这个时候，还想开新仓的，那就小短线试试感觉就好了。别的别多想，不亏你都是大神。
【个股】各位，我还是得得来安慰大家。最新的，目前也不合适；躲避，推卸责任也于事无济。我们认真审视一下持仓的重点票。 这三个票，都有个突出特点，也是我当时最看重的一个地方，用四个字母概括，就是：HALO。我曾数次讲过，这里再做强调：HALO，是华尔街今年反复强调的框架，全称 Heavy Assets, Low Obsolescence—— 重资产、低淘汰。 我认为，在不好的时候，那些纯玩叙事，纯讲故事和概念的，玩轻资产的，在这个时代都容易被击穿壁垒，迅速贬值。就好比人一样，之前学点文科，学点语言，学点管理，但没有一技之长，没有扎实技术，没有在市场里滚过的，在中年时立刻暴露危机。而当下AI技术，会更加放大这种危机。君不见，办公室里那批文员，已经越来越怕失ye？ 公司也是如此。靠几个专利技术，曲线超车，赶超一波市值是可能的；但是长久耐力跑下来，就得看踏踏实实的壁垒，而重资产投入，大融资能力，卡住产业瓶颈的，最终能存活下来，最终获得资金的青睐。比如： 电子纱里的大型池窑，一条投资就需要十几亿，建设周期很长，窑体投产之后连续运行数年，冷修周期长达 8–10 年，资产淘汰速度极慢，那些急功切利，弄点小钱，就想投资电子布的，怎么可能比得过中国巨石； 三环集团，上下游贯通，资产负债率仅 17% 左右，账面现金充沛，粉体、成型、烧结整套工艺积累 50 余年，对手可以买设备，但很难复制全套材料体系。所以，才有了行业超一流的毛利率断档的存在； 生益科技，高端覆铜板产线投入大，扩产周期 18–24 个月，配套厂房、洁净车间、特种树脂产线，重置成本高；叠加下游客户长周期认证（12–24 个月），形成产能 + 认证双重壁垒。单条完整产线，就得大数亿元，小打小闹根本玩不动。 如果这样的企业，最终被投资者们都抛弃，那么洗洗睡。中国制造业基本可以完蛋，说明产业研究者都是些盲人蠢货。 当然，HALO 不是闭眼买。坚持的前提是：负债可控、现金流扎实、护城河真实。市场恐慌时最容易混淆两件事 ——"股价下跌" 和 "价值毁灭"。股价下跌是情绪，价值毁灭是企业的资产和现金流真的出了问题。短期的盘面谁都说不准，但一家公司的实物资产、每年赚到的真金白银、被低估的重置成本，是看得见、摸得着的。
做新de，也不合适
You ask, what is our aim? I can answer in one word: Victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory, however long and hard the road may be. For without victory there is no survival.你们问，我们的目标是什么？我只用一个词回答：sheng利。不惜一切代价夺取胜利。不惧一切恐怖夺取胜利，无论前路多么漫长艰难也要夺取胜利。没有胜利，就无法生存
【板块】你们看，跌下来时，pcb那里，空头声音很重，你们肯定看了不少： fcc要限制了，美国议员怎么样jian议国防部了，没有玻纤布了，AI放慢了。。。。 今天就集体反弹了，好多涨停了。 AI时代炒股，咨询不重要，券商荐股不重要，研报不重要，董事长加仓不重要，内幕信息更不重要，唯有心力和认知。 朋友们，我可以被人骂无能，但真的不能骂我无良。苦于没有合法平台，可以讨论个股和行业，不然我免费给你们陪你们几个月都行。我在乎长长久久，不在乎朝朝暮暮。肺腑之言！
总体总结
主题正文
- 美股那边，存储和光通信也不行，对AI投资的质疑声音又在起，但人家好歹是涨了一大波之后，回调一下而已。
- 被套的，也已经深了，这个时候打算去砍掉的，就去看看7月跌落的那些股:好的不说，远的也不说，你就去看看呈和科技和斯莱特(本圈已经结束)。
- 但是，经过数轮牛熊，多次股灾后，那些最终有业务支撑，真正投入机器设备，敢于投入资本追赶国际技术，能够切入时代zhu脉，持续分红，善待股东的，最后都是会恢复。
- 我曾数次讲过，这里再做强调：HALO，是华尔街今年反复强调的框架，全称 Heavy Assets, Low Obsolescence—— 重资产、低淘汰。
- 电子纱里的大型池窑，一条投资就需要十几亿，建设周期很长，窑体投产之后连续运行数年，冷修周期长达 8–10 年，资产淘汰速度极慢，那些急功切利，弄点小钱，就想投资电子布的，怎么可能比得过中国巨石；
- 三环集团，上下游贯通，资产负债率仅 17% 左右，账面现金充沛，粉体、成型、烧结整套工艺积累 50 余年，对手可以买设备，但很难复制全套材料体系。
- I can answer in one word: Victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory, however long and hard the road may be. For without victory there is no survival.你们问，我们的目标是什么？
- 【板块】你们看，跌下来时，pcb那里，空头声音很重，你们肯定看了不少： fcc要限制了，美国议员怎么样jian议国防部了，没有玻纤布了，AI放慢了。