📑 📌1/6 AI 光学组件周期可能比市场预期的更强劲 —— 并且持续更久。 📌Lumentum 的 CEO 表示，。 📌2/6 ：对于某些产品，Lumentu
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📌1/6 AI 光学组件周期可能比市场预期的更强劲 —— 并且持续更久。 📌Lumentum 的 CEO 表示，。 📌2/6 ：对于某些产品，Lumentum 可能无法满足 2027 年底前 70% 的需求；对于其他产品，约 30% 的需求可能在 2028 年底前仍无法满足。 📌产能正在快速扩张，但仍远低于客户需求。 📌3/6 下一波增长可能规模更大。 📌Lumentum 预计，。 📌Nomura 认为，。 📌4/6 Nomura 强调住友电气 5802 作为潜在受益者： 📌CPO 激光器的 NVIDIA 认证进展预计在 FY3/27 实现。 📌有意义的 CPO 激光器销售可能在 FY3/28 下半年启动。 📌解决当前生产问题可能进一步释放盈利上行空间。 📌通过 InP 衬底和其他供应链环节的潜在间接敞口。 📌其中一些供应商关系是 Nomura 的估算，而非官方确认的安排。 📌5/6 古河电气 5801 也可能受益： 📌光学器件良率正在稳定。 📌其 FITEL 产品业务已转为盈利。 📌DFB 激光器销售预计将增加。 📌Lumentum 预计泵浦激光器产量将在未来五个季度内翻四倍。 📌。 📌6/6 藤仓 5803 不生产相关激光组件，因此在这一特定趋势中并非直接受益者。
总体总结
主题正文
- 📌1/6 AI 光学组件周期可能比市场预期的更强劲 —— 并且持续更久。
- 📌2/6 ：对于某些产品，Lumentum 可能无法满足 2027 年底前 70% 的需求；
- 对于其他产品，约 30% 的需求可能在 2028 年底前仍无法满足。
- 📌3/6 下一波增长可能规模更大。
- 📌4/6 Nomura 强调住友电气 5802 作为潜在受益者：
- 📌CPO 激光器的 NVIDIA 认证进展预计在 FY3/27 实现。
- 📌Lumentum 预计泵浦激光器产量将在未来五个季度内翻四倍。
- 📌6/6 藤仓 5803 不生产相关激光组件，因此在这一特定趋势中并非直接受益者。