AI视频：优质增量供给，关注互动影游+可灵4.0新催化 AI视频涌现大量供给： 从短剧/漫剧走向长剧/电影，《》开播、《》定档 10/23，技术不再是壁垒， I
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AI视频：优质增量供给，关注互动影游+可灵4.0新催化
AI视频涌现大量供给： 从短剧/漫剧走向长剧/电影，《》开播、《》定档 10/23，技术不再是壁垒， IP才是核心吸引要素、手握强势IP的上游版权方直接受益
下一步：互动AI剧与影游 1）三条路径：AI线性短剧为当前主流，预生成分支互动剧、实时生成互动是接下来的新叙事，商业化难度依次递增 2）厂商已就位：字节剪映预生成产品9月20日火山大会展示、张一鸣牵头内测；阿里Happyhorse实时生成已小范围测试，口述2至3秒出画面；腾讯以混元3D切入、偏游戏场景 3）空间与卡点：国内互动影游市场规模不大，卡点在分支成本随分支数指数级增长、实时生成单位用户成本极高，付费模式与分润均未跑通， 关注后续字节及腾讯动作
微信绿泡泡PK字节红果： 绿泡泡采用“免费观看+广告变现”模式，差异化优势在于可吸引原本不会下载独立短剧APP的增量用户，依托微信生态获客，但后续分成政策、对创作者支持、增量用户情况仍待观察
模型格局：国产领先、关注可灵4上线催化 1）第一梯队：Seed2.0是商用主流、文字与提示词理解顶尖；海螺3已开源、效果约达其80%且可低成本出2K；可灵4.0 Flash效果接近seed2.0但性价比更高， 关注可灵4在10月正式上线催化 2）竞争格局：Utopai排名靠前，垂直团队短期可依靠海螺3开源的窗口期推出差异化产品，但长期看缺乏基座模型能力无法持续跟进；海外大模型多以中国模型为底座 3）用量情况：根据创作者使用反馈，Seed2.5高端场景使用，占10%、Seed2.0约20-30%、海螺3约30%、可灵3/4合计约30%
相关公司 · AI多模态模型：快手、MiniMax、昆仑万维 · 上游IP与版权：阅文集团、上海电影、奥飞娱乐、掌阅科技 · AI影视与出品平台：芒果超媒、中文在线、博纳影业、华策影视、欢瑞世纪
总体总结
主题正文
- AI视频：优质增量供给，关注互动影游+可灵4.0新催化
- AI视频涌现大量供给： 从短剧/漫剧走向长剧/电影，《》开播、《》定档 10/23，技术不再是壁垒， IP才是核心吸引要素、手握强势IP的上游版权方直接受益
- 1）三条路径：AI线性短剧为当前主流，预生成分支互动剧、实时生成互动是接下来的新叙事，商业化难度依次递增
- 3）空间与卡点：国内互动影游市场规模不大，卡点在分支成本随分支数指数级增长、实时生成单位用户成本极高，付费模式与分润均未跑通， 关注后续字节及腾讯动作
- 微信绿泡泡PK字节红果： 绿泡泡采用“免费观看+广告变现”模式，差异化优势在于可吸引原本不会下载独立短剧APP的增量用户，依托微信生态获客，但后续分成政策、对创作者支持、增量用户情况仍待观察
- 可灵4.0 Flash效果接近seed2.0但性价比更高， 关注可灵4在10月正式上线催化
- 2）竞争格局：Utopai排名靠前，垂直团队短期可依靠海螺3开源的窗口期推出差异化产品，但长期看缺乏基座模型能力无法持续跟进；
- 3）用量情况：根据创作者使用反馈，Seed2.5高端场景使用，占10%、Seed2.0约20-30%、海螺3约30%、可灵3/4合计约30%