假期交运大事复盘及推荐💡 1️⃣假期近10艘油轮在波斯湾附近遇袭[炸弹]根据IMO、UKMTO等多方信源，10.1至今近10艘油轮在中东遇袭，进一步增加了大型油
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假期交运大事复盘及推荐💡 1️⃣假期近10艘油轮在波斯湾附近遇袭[炸弹]根据IMO、UKMTO等多方信源，10.1至今近10艘油轮在中东遇袭，进一步增加了大型油轮在海湾及外围锚地的运营风险。 2️⃣沙特东西管道恢复及欧洲供应分配。 Saudi Gazette于10月6日援引能源大臣讲话称，东西管道运行能力恢复至580万桶/日。10.9，彭博消息经媒体转述称，至少三家欧洲炼厂将获得11月足额供应分配，与10月供应受到扰动形成变化。 3️⃣中国加大中东合规原油采购[哇]。9.30，盛虹石化购买200万桶Khafji原油，采用富查伊拉过驳交付。路透披露，Aramco Trading一轮约1,000万桶Khafji原油招标中，盛虹石化购买200万桶，其余买家包括韩国GS Caltex及印度炼厂。货物计划于10月下旬至11月在富查伊拉通过船对船过驳装载。10.6，中国独立炼厂增购伊拉克、卡塔尔原油至少1,200万桶，替代减少的伊朗供应。 4️⃣印度对中东原油采购恢复[哇]。 路透10.5分析援引Kpler称，印度9月中东原油到货超过1,130万吨，明显高于3月至7月每月不足600万吨的水平，也高于2025年月均约940万吨。 分析师评论：中印均加大中东原油采购，这个冬天油轮精彩不停。利好合规原油轮： 招商轮船、 中远海能。 5️⃣10.9中国成品油获准恢复出口（此前新闻是暂停出口）。 路透称，汽油、柴油和航煤三类油品10月合计获准出口约370万吨。利好成品油轮： 招商南油。 6️⃣ZIM上调全年业绩指引。 2026年调整后EBITDA指引由20亿至24亿美元上调至27亿至30亿美元；调整后EBIT由7亿至11亿美元上调至14亿至17亿美元。公司将调整归因于需求和运价表现。继续看好： 海丰国际。 7️⃣航空：民航日均客运量同比+1.8%，境内平均含油票价+10.5%📈，客座率88.3%，同比持平。总体而言，经过了一个表现不佳的暑运，9月民航票价回正，国庆表现更好，在高油价冲击下，民航Q3最大冲击时间已过，反内卷有所动作，行业在进行反思，后续值得关注。 8️⃣快递：义乌、安徽、江苏、江西、山西、山东相继涨价📈。9.19日，义乌涨价0.15-0.3元/票，拉开本轮价格上涨序幕。9.21，安徽上调0.15元/票、江苏上调0.1元/票；9.29，江西跟进上涨0.2元/票；10.8山西底价上调0.1元；今日山东宣布涨价。我们认为，10月为应对即将到来的双十一，整体快递价格有继续上行空间，反内卷持续深化中。我们10月金股 中通快递，继续推荐 极兔速递。 9️⃣空运：沙特首都利雅得机场遭导弹袭击[炸弹]，造成12人死亡、309人受伤， 国泰航空 欧洲—香港—澳洲中转替代逻辑得到强化。10.5 BAI00为2606点，环比+5.0%，同比+25.5%；浦东出港BAI80为5468点，环比+2.2%，同比+18.3%；香港出港BAI30为4462点，环比+3.0%，同比+22.3%。空运旺季即将到来，重视： 东航物流、 国泰航空。
总体总结
主题正文
- 1️⃣假期近10艘油轮在波斯湾附近遇袭[炸弹]根据IMO、UKMTO等多方信源，10.1至今近10艘油轮在中东遇袭，进一步增加了大型油轮在海湾及外围锚地的运营风险。
- 10.9，彭博消息经媒体转述称，至少三家欧洲炼厂将获得11月足额供应分配，与10月供应受到扰动形成变化。
- 路透披露，Aramco Trading一轮约1,000万桶Khafji原油招标中，盛虹石化购买200万桶，其余买家包括韩国GS Caltex及印度炼厂。
- 路透10.5分析援引Kpler称，印度9月中东原油到货超过1,130万吨，明显高于3月至7月每月不足600万吨的水平，也高于2025年月均约940万吨。
- 总体而言，经过了一个表现不佳的暑运，9月民航票价回正，国庆表现更好，在高油价冲击下，民航Q3最大冲击时间已过，反内卷有所动作，行业在进行反思，后续值得关注。
- 9.19日，义乌涨价0.15-0.3元/票，拉开本轮价格上涨序幕。
- 我们认为，10月为应对即将到来的双十一，整体快递价格有继续上行空间，反内卷持续深化中。
- 9️⃣空运：沙特首都利雅得机场遭导弹袭击[炸弹]，造成12人死亡、309人受伤， 国泰航空 欧洲—香港—澳洲中转替代逻辑得到强化。