本周核心观点-20261011 锂电：工信部发布“新型电池产业发展十五五”规划，看好固态电池中的宏工科技、纳科诺尔、逸飞激光、先导智能、国轩高科、海亮股份、长阳
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本周核心观点-20261011
锂电：工信部发布“新型电池产业发展十五五”规划，看好固态电池中的宏工科技、纳科诺尔、逸飞激光、先导智能、国轩高科、海亮股份、长阳科技。主产业链关注宁德时代、鹏辉能源、龙蟠科技、天赐材料、万顺新材。
风电：
近期，国内海风包括招标，或EPC中标结果公布，均加速启动，看好“十五五”海风成长性。关注天顺风能等。
AIDC：
中央网信办等七部门联合印发数字化实施方案，将探索800VHVDC架构，推动超百千瓦单机柜部署。建议关注富特科技、通合科技、特锐德、中恒电气、伊戈尔、同飞股份、江海股份、逸飞激光。白皮书强调固态断路器的重要性，关注良信股份、正泰电器、赛晶科技、泰永长征。
储能：
2026年9月储能EPC中标规模创年内新高。户储关注德业股份、思格新能、锦浪科技、固德威、艾罗能源。大储关注阳光电源、海博思创、阿特斯、正泰电源。
光伏：
多晶硅减产进入验证阶段，行业反内卷持续推进，关注产业链各环节盈利修复情况，关注通威股份、爱旭股份、隆基绿能、天合光能等。
风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。
总体总结
主题正文
- 本周核心观点-20261011
- 锂电：工信部发布“新型电池产业发展十五五”规划，看好固态电池中的宏工科技、纳科诺尔、逸飞激光、先导智能、国轩高科、海亮股份、长阳科技。
- 主产业链关注宁德时代、鹏辉能源、龙蟠科技、天赐材料、万顺新材。
- 中央网信办等七部门联合印发数字化实施方案，将探索800VHVDC架构，推动超百千瓦单机柜部署。
- 建议关注富特科技、通合科技、特锐德、中恒电气、伊戈尔、同飞股份、江海股份、逸飞激光。
- 白皮书强调固态断路器的重要性，关注良信股份、正泰电器、赛晶科技、泰永长征。
- 多晶硅减产进入验证阶段，行业反内卷持续推进，关注产业链各环节盈利修复情况，关注通威股份、爱旭股份、隆基绿能、天合光能等。
- 风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。