💡关注美股PLTR及安全龙头新高的映射效应 1012 预计三季报将维持Q2趋势。从三季报业绩摸底情况来看，计算机行业整体维持Q2趋势，算力板块相对强势，市场预期
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💡关注美股PLTR及安全龙头新高的映射效应 1012
预计三季报将维持Q2趋势。从三季报业绩摸底情况来看，计算机行业整体维持Q2趋势，算力板块相对强势，市场预期也相对更高。展望Q4，需求、成本均对利润释放有所压制，但雨过天晴便有彩虹。
美股PLTR及安全龙头新高。从美股映射来看，应用龙头PLTR、安全龙头Palo Alto创历史新高，对a股应用及安全板块信心提振带来支撑。目前，虽相关A股公司业绩仍有压力，但悲观预期已充分释放，筹码结构较好。
关注云大厂资本开支数据。10月中下旬，微软、亚马逊、Meta、谷歌、Oracle等云大厂将披露资本开支最新数据，同时国内算力龙头将密集披露三季报，届时有望成为判断算力板块跨年行情的重要试金石，需密切关注。
重点推荐：海光信息、中控技术、新大陆、金山办公、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、迈富时、汉得信息、鼎捷数智、泛微网络、剂泰科技
总体总结
主题正文
- 💡关注美股PLTR及安全龙头新高的映射效应 1012
- 预计三季报将维持Q2趋势。
- 从三季报业绩摸底情况来看，计算机行业整体维持Q2趋势，算力板块相对强势，市场预期也相对更高。
- 展望Q4，需求、成本均对利润释放有所压制，但雨过天晴便有彩虹。
- 从美股映射来看，应用龙头PLTR、安全龙头Palo Alto创历史新高，对a股应用及安全板块信心提振带来支撑。
- 关注云大厂资本开支数据。
- 10月中下旬，微软、亚马逊、Meta、谷歌、Oracle等云大厂将披露资本开支最新数据，同时国内算力龙头将密集披露三季报，届时有望成为判断算力板块跨年行情的重要试金石，需密切关注。
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