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昨晚电话会核心结论 | 国海传媒

①AI大模型及应用

GPT-6技术突破显著提升3D生成与视频可控性，是AI长内容技术端的标志性拐点。

当前处于基础设施投入阶段：类比移动互联网早期，仍处于偏硬件的基础设施投入与准备期，大模型价格战利好应用渗透。

应用端机会将逐步显现：未来6-12个月，AI长剧与AI电影大概率将迎来重大变化。

寻找技术拐点方向：需动态跟踪Personal Agent等新兴应用形态。

（注：OpenAI收入口径澄清：总额法与净额法差异导致统计波动，实际业务未出现放缓。）

② AI长内容 迎来产业拐点，大幅压缩制作成本与周期，有望打破题材同质化并扩容受众需求。核心标的： 上海电影/博纳影业/芒果超媒。

③AI广告与短剧漫剧市场景气度持续，海外短剧头部平台合并代表行业整合方向，头部公司市占率有望提升。汇量科技/中文在线/昆仑万维…

[玫瑰]分众传媒收购新潮传媒预计增厚利润/正向对冲广告阶段景气度问题/叠加7%股息率。另关注上海十五五规划指引的传媒国企改革线（上海电影/新华传媒）欢迎☎️

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