浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】人形机器人零部件厂交付量高增，26Q4景气度有望延续，持续推荐！ 一、国内：人形机器人零部件厂交付量高增，26Q4景气度有望
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浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】人形机器人零部件厂交付量高增，26Q4景气度有望延续，持续推荐！
一、国内：人形机器人零部件厂交付量高增，26Q4景气度有望延续
2026年1-8月，长盈精密人形机器人精密零组件交付量超110万件（2025全年交付量69万件）， 预计26Q4订单增速高于上半年。
2026H1全球人形机器人出货量1.9万个，上半年出货量同比增长272%， 中国人形机器人出货占比超97%。
二、海外：特斯拉新一轮审厂启动，Optimus量产加速。
特斯拉Optimus产量已在近几个月提高了约十倍，8月机器人周产量达数百台。据观点网， 2026年Optimus有望下线约5万台，应用于特斯拉内部超级工厂。
9月17日，特斯拉团队开启新一轮机器人审厂工作， 有望向供应链企业下达相关订单。
国际巨头特斯拉量产在即，国内巨头扩产频繁，人形机器人产业化进展加速。
🚀【具身智能】重视： 1、确定性强的零部件供应商：恒立液压、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、汇川技术、双环传动、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德、雷迪克等 2、整机及应用场景：杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精密、中坚科技、优必选、安徽合力等 3、新技术或低估值转型标的：涛涛车业、上海沿浦、华翔股份、峰岹科技、安培龙、柯力传感、汉威科技、福莱新材、日盈电子等
总体总结
主题正文
- 浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】人形机器人零部件厂交付量高增，26Q4景气度有望延续，持续推荐！
- 2026年1-8月，长盈精密人形机器人精密零组件交付量超110万件（2025全年交付量69万件）， 预计26Q4订单增速高于上半年。
- 2026H1全球人形机器人出货量1.9万个，上半年出货量同比增长272%， 中国人形机器人出货占比超97%。
- 据观点网， 2026年Optimus有望下线约5万台，应用于特斯拉内部超级工厂。
- 9月17日，特斯拉团队开启新一轮机器人审厂工作， 有望向供应链企业下达相关订单。
- 1、确定性强的零部件供应商：恒立液压、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、汇川技术、双环传动、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德、雷迪克等
- 2、整机及应用场景：杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精密、中坚科技、优必选、安徽合力等
- 3、新技术或低估值转型标的：涛涛车业、上海沿浦、华翔股份、峰岹科技、安培龙、柯力传感、汉威科技、福莱新材、日盈电子等