风电今日板块如预期大涨，大金重工、天顺风能涨近10%，周五海风单桩受假新闻错杀后修复。周末国信大丰、东台、华润CZ10-2等海风项目招标推进，江苏8.3GW即将
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风电今日板块如预期大涨，大金重工、天顺风能涨近10%，周五海风单桩受假新闻错杀后修复。周末国信大丰、东台、华润CZ10-2等海风项目招标推进，江苏8.3GW即将开建，国管海域持续落地。继续重点看单桩标的（大金重工、天顺风能），海外订单进展是后续催化；风机板块看估值切换。 首发公众号：思维纪要社 户储/工商储：Q4景气回升，中欧摩擦缓和+东南亚渗透提升支撑需求；27年退税新政或催出口抢装，波兰补贴落地、英国计划可期。314Ah+大电芯放量摊薄成本，盈利稳中向上；海外价格企稳、价格战缓释。27年18-20X PE看德业、固德威、思格新能，收入预期均60%+，仍有弹性。
总体总结
主题正文
- 风电今日板块如预期大涨，大金重工、天顺风能涨近10%，周五海风单桩受假新闻错杀后修复。
- 周末国信大丰、东台、华润CZ10-2等海风项目招标推进，江苏8.3GW即将开建，国管海域持续落地。
- 继续重点看单桩标的（大金重工、天顺风能），海外订单进展是后续催化；
- 户储/工商储：Q4景气回升，中欧摩擦缓和+东南亚渗透提升支撑需求；
- 27年退税新政或催出口抢装，波兰补贴落地、英国计划可期。
- 314Ah+大电芯放量摊薄成本，盈利稳中向上；
- 海外价格企稳、价格战缓释。
- 27年18-20X PE看德业、固德威、思格新能，收入预期均60%+，仍有弹性。