汽车大涨的几点看法[合十] ...

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汽车大涨的几点看法[合十]

1、港股整车逆势大涨，说明内资确实也没有定价权[破涕为笑]（我了解下来内资普遍不想博弈整车）

外资空的观点确实中欧贸易是很重要的一项（内资更倾向于认为欧洲影响有限，出口退税取消才是大boss）

2、彭博35w辆我更倾向于是假的，周五才说要给个增长，周日就锁死在35w了？貌似变得太快了很不合理

3、大boss出口退税取消：我一直认为出口退税取消主要是做低姿态不被欧盟制裁，欧洲都制裁我们了，我们没必要自己搞自己了

也可能有财政压力的原因，那就循序渐进先4个点（非常合理，又一定程度缓解了财政压力，又不至于干废出口）

4个点车企普遍都认为影响不大的，5000rmb完全可以传导（海外也不打价格战，消费者对价格没国内敏感）

4、一切的一切都可以用海外建厂解决，问题变成海外建厂是否赚钱。

吉利收购福特的工厂，加技改总成本1w rmb一辆车，这个工厂去年20不到的产能利用率单车净利5000rmb……暴利啊

盈利没有想得那么难，起码纯电省了将近30％的关税呀

5、很多领导会说你说这些都是假设，都是逻辑推演，不想博弈只想完全落地才参与

确实也是，这些逻辑的历史胜率都不高，因为黑天鹅太多

但我还是觉得悲观预期压的太弯了，因为港股成交量太小了是超跌

我倾向于先部分修复，比如吉利先回到2000e，再等待时间验证落地

欢迎讨论交流哈[合十][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

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总体总结

主题正文

1. 1、港股整车逆势大涨，说明内资确实也没有定价权[破涕为笑]（我了解下来内资普遍不想博弈整车）
2. 外资空的观点确实中欧贸易是很重要的一项（内资更倾向于认为欧洲影响有限，出口退税取消才是大boss）
3. 2、彭博35w辆我更倾向于是假的，周五才说要给个增长，周日就锁死在35w了？
4. 3、大boss出口退税取消：我一直认为出口退税取消主要是做低姿态不被欧盟制裁，欧洲都制裁我们了，我们没必要自己搞自己了
5. 也可能有财政压力的原因，那就循序渐进先4个点（非常合理，又一定程度缓解了财政压力，又不至于干废出口）
6. 4个点车企普遍都认为影响不大的，5000rmb完全可以传导（海外也不打价格战，消费者对价格没国内敏感）
7. 吉利收购福特的工厂，加技改总成本1w rmb一辆车，这个工厂去年20不到的产能利用率单车净利5000rmb……暴利啊
8. 5、很多领导会说你说这些都是假设，都是逻辑推演，不想博弈只想完全落地才参与