京仪装备——中信电子10月金股，现价持续推荐，强烈看好！ [太阳]核心观点：先进逻辑与高层数存储扩产，持续提升晶圆厂对高精度温控和工艺废气处理设备的需求，我们估
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京仪装备——中信电子10月金股，现价持续推荐，强烈看好！
[太阳]核心观点：先进逻辑与高层数存储扩产，持续提升晶圆厂对高精度温控和工艺废气处理设备的需求，我们估计NAND客户订单占比超50%，存储订单占比超70%。我们看好公司受益于“客户扩产＋国产替代＋品类延伸”，真空泵的客户验证进展提供新的中长期看点，持续推荐。
看点一：受益扩产。我们认为，随着国内存储扩产需求持续增强，制程升级和NAND堆叠层数提升，使刻蚀等工序对控温精度、温区及设备稳定性的要求提高，公司Chiller和Scrubber有望随客户新产线建设及工艺升级获得增量需求。公司和国内头部存储客户合作深入，在客户份额较高，我们认为有望充分受益于下游客户扩产，公司收入业绩有望加速成长。
看点二：产品&客户强。公司产品已批量应用于14nm逻辑芯片和192层3D NAND产线，温控区间覆盖-120℃至120℃，并具备贴近客户的现场服务能力。公司产品已应用于长江存储、中芯国际、华虹集团、长鑫存储等主流晶圆制造客户，并可适配境内外主要前道主设备。
看点三：产能交付提升。根据公司公告，公司安徽研发生产基地按计划推进，为后续交付提供产能支撑。公司自主开发的爪式和多级罗茨式干式真空泵，已有部分型号送往国内晶圆厂验证，后续关注其批量订单进展。
总体总结
主题正文
- 京仪装备——中信电子10月金股，现价持续推荐，强烈看好！
- [太阳]核心观点：先进逻辑与高层数存储扩产，持续提升晶圆厂对高精度温控和工艺废气处理设备的需求，我们估计NAND客户订单占比超50%，存储订单占比超70%。
- 我们看好公司受益于“客户扩产＋国产替代＋品类延伸”，真空泵的客户验证进展提供新的中长期看点，持续推荐。
- 我们认为，随着国内存储扩产需求持续增强，制程升级和NAND堆叠层数提升，使刻蚀等工序对控温精度、温区及设备稳定性的要求提高，公司Chiller和Scrubber有望随客户新产线建设及工艺升级获得增量需求。
- 公司和国内头部存储客户合作深入，在客户份额较高，我们认为有望充分受益于下游客户扩产，公司收入业绩有望加速成长。
- 公司产品已批量应用于14nm逻辑芯片和192层3D NAND产线，温控区间覆盖-120℃至120℃，并具备贴近客户的现场服务能力。
- 公司产品已应用于长江存储、中芯国际、华虹集团、长鑫存储等主流晶圆制造客户，并可适配境内外主要前道主设备。
- 公司自主开发的爪式和多级罗茨式干式真空泵，已有部分型号送往国内晶圆厂验证，后续关注其批量订单进展。