【国盛传媒互联网】AI短剧产业更新：微信绿泡泡下场聚合，AI内容成内容消费主力军 🔺近一年，伴随多模态模型能力持续升级， AI内容成内容消费主力军。 模型端：
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【国盛传媒互联网】AI短剧产业更新：微信绿泡泡下场聚合，AI内容成内容消费主力军
🔺近一年，伴随多模态模型能力持续升级， AI内容成内容消费主力军。 模型端： 更多加公众号：思维纪要社 模型能力及价格已逐步成熟到大面积商业化落地。从24年底Open AI发布Sora开启 Ai 内容创作浪潮，到今年年初seedance2.0能力大幅度进步带来大量 Ai 内容商业化空间打开，再到阿里Wan3.0、Minimax H3把Ai内容生成成本价格打下来，模型能力及价格已逐步成熟到大面积商业化落地。 供给端：持续爆发、占比提升。据广电总局，今年前8个月全国上线微短剧43万部，是去年全年13倍，AI剧占比超九成。 需求端：AI内容质量不断提高，更真实、流畅，甚至难辨真假，逐步占据平常老百姓日常内容消费。
🔺近期边际变化 ①腾讯微信9月上线官方免费短剧小程序「绿泡泡」。我们认为，这是微信生态首次官方入局AI短剧，意味着腾讯对这一方向的加码，同时带动产业繁荣与竞争加速。这有望聚合此前微信小程序中分散的短剧流量，并依托微信生态补全腾讯系AI剧入口。 ②国庆期间AI短剧播放量持续走高。9/28-10/04，抖音原生AI短剧播放量环比+7%；截至10/7，红果热播榜前20名中19部为Ai剧，而真人短剧开机量同比跌约 75%。 ③AI内容形态多点开花。除了此前爆红的AI漫剧外，现在AI真人剧、AI长剧、AI电影、AI互动影游等内容也层出不穷，比如芒果的《》、博纳的首部AI院线电影《》等。
相关标的： ①上游IP方：奥飞、上影、阅文、中文等； ②上游工具方：Minimax、昆仑、快手、万兴等； ③下游渠道方：芒果、昆仑、中文等； ④中游内容制作：中文、掌阅、博纳、荣信、华是、德才、欢瑞等。
风险提示：多模态模型迭代不及预期，AI短剧行业竞争加剧，监管政策收紧等
总体总结
主题正文
- 模型端： 更多加公众号：思维纪要社 模型能力及价格已逐步成熟到大面积商业化落地。
- 从24年底Open AI发布Sora开启 Ai 内容创作浪潮，到今年年初seedance2.0能力大幅度进步带来大量 Ai 内容商业化空间打开，再到阿里Wan3.0、Minimax H3把Ai内容生成成本价格打下来，模型能力及价格已逐步成熟到大面积商业化落地。
- 据广电总局，今年前8个月全国上线微短剧43万部，是去年全年13倍，AI剧占比超九成。
- 需求端：AI内容质量不断提高，更真实、流畅，甚至难辨真假，逐步占据平常老百姓日常内容消费。
- 我们认为，这是微信生态首次官方入局AI短剧，意味着腾讯对这一方向的加码，同时带动产业繁荣与竞争加速。
- 截至10/7，红果热播榜前20名中19部为Ai剧，而真人短剧开机量同比跌约 75%。
- 除了此前爆红的AI漫剧外，现在AI真人剧、AI长剧、AI电影、AI互动影游等内容也层出不穷，比如芒果的《》、博纳的首部AI院线电影《》等。
- 风险提示：多模态模型迭代不及预期，AI短剧行业竞争加剧，监管政策收紧等