【浙商轻工】经营边际向好的稳成长+低估值+高分红优质个股梳理 出口出海：新兴市场放量 - 乐舒适：非洲&拉美新兴市场高景气，公司产品/供应链/渠道/组织多维领先
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【浙商轻工】经营边际向好的稳成长+低估值+高分红优质个股梳理
出口出海：新兴市场放量
- 乐舒适：非洲&拉美新兴市场高景气，公司产品/供应链/渠道/组织多维领先。
- 建霖家居：全球扩产成长稳健，盈利伴随规模效应释放修复。
- 隆鑫通用：产品矩阵持续扩充，欧洲份额稳步提升、拉美有望再造欧洲。
优质制造：格局优、份额升
- 紫江企业：厂中厂模式+无菌填充强化客户粘性&更高附加值。
- 永新股份：出海占比提升至接近20%、保持高增。
消费类：主动强化分红
- 慕思股份：智能床&海外市场结构性增量，公告26-28年每年分红不低于5.5e。
- 晨光股份：传统业务逐步修复，科力普稳健，九木增长提速。
- 公牛集团：转换器&墙开基本盘稳健，储能&出海成长潜力大，重ROE和股东回报。
- 思摩尔国际：韩烟新品有望好于预期，国内HNB链条受益。
重点公司股息率 建霖家居：TTM股息率5.50% 紫江企业：TTM股息率5.30% 慕思股份：TTM股息率5.24% 乐舒适：TTM股息率5.09% 隆鑫通用：TTM股息率4.99% 公牛集团：TTM股息率4.88% 永新股份：TTM股息率4.77% 晨光股份：TTM股息率4.46% 思摩尔国际：TTM股息率4.34%
风险提示：需求不及预期，竞争加剧风险等
总体总结
主题正文
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- 乐舒适：非洲&拉美新兴市场高景气，公司产品/供应链/渠道/组织多维领先。
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- 隆鑫通用：产品矩阵持续扩充，欧洲份额稳步提升、拉美有望再造欧洲。
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- 永新股份：出海占比提升至接近20%、保持高增。
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- 慕思股份：智能床&海外市场结构性增量，公告26-28年每年分红不低于5.5e。
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- 晨光股份：传统业务逐步修复，科力普稳健，九木增长提速。
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- 公牛集团：转换器&墙开基本盘稳健，储能&出海成长潜力大，重ROE和股东回报。
- 风险提示：需求不及预期，竞争加剧风险等