调整即是机会！🔥【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐创新产业链、景气持续验证、AI4S驱动估值重塑、积极把握新一轮研发生产扩张周期！ 🚀 需求端持续向好、AI
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调整即是机会！🔥【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐创新产业链、景气持续验证、AI4S驱动估值重塑、积极把握新一轮研发生产扩张周期！
🚀 需求端持续向好、AI4S投入持续加大、行业高景气有望持续。①10月7日，丹纳赫和 Biohub 分别公布自建AI实验室计划与 18 亿美元投入 AI 生物数据基础设施建设；②国家主席近期对美国进行国事访问。其间两国元首达成八点成果共识，其中提到双方同意构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”，我们预计地缘博弈悲观预期有望持续改善；③多家海外产业链公司业绩展望持续乐观， 赛默飞世尔科技 2026年收入指引上调至约4%，2028年长期目标约7%；④多家国内产业链公司2026H1订单强劲增长，为后续业绩高增奠定基础， 药明康德 在手订单同比+25%， 药明合联 未完成服务订单同比+50% ； 凯莱英 在手订单同比+54%； 康龙化成 新签订单同比+30%
🚀 行业景气持续向上、积极把握新一轮研发生产扩张周期。重点关注：①外需持续向好：药明康德、药明生物、药明合联、凯莱英、康龙化成、博腾股份、普洛药业、九洲药业、皓元医药、药石科技、毕得医药、睿智医药、维亚生物、方达控股等；②内需边际改善：泰格医药、普蕊斯、诺思格、博济医药、昭衍新药、美迪西、益诺思、阳光诺和、百诚医药等；③AI制药：药明康德、康龙化成、金斯瑞生物科技、成都先导、英矽智能、晶泰控股、百普赛斯、近岸蛋白、义翘神州、泓博医药等；④生命科学：百奥赛图、药康生物、奥浦迈、纳微科技、赛分科技、昊帆生物等。
☁ 专题报告：
💡风险提示：研发投入不及预期的风险、项目成功率不及预期的风险、AI+制药应用不及预期的风险、地缘博弈加剧的风险。
总体总结
主题正文
- 🔥【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐创新产业链、景气持续验证、AI4S驱动估值重塑、积极把握新一轮研发生产扩张周期！
- ①10月7日，丹纳赫和 Biohub 分别公布自建AI实验室计划与 18 亿美元投入 AI 生物数据基础设施建设；
- 其间两国元首达成八点成果共识，其中提到双方同意构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”，我们预计地缘博弈悲观预期有望持续改善；
- ③多家海外产业链公司业绩展望持续乐观， 赛默飞世尔科技 2026年收入指引上调至约4%，2028年长期目标约7%；
- ④多家国内产业链公司2026H1订单强劲增长，为后续业绩高增奠定基础， 药明康德 在手订单同比+25%， 药明合联 未完成服务订单同比+50% ；
- 重点关注：①外需持续向好：药明康德、药明生物、药明合联、凯莱英、康龙化成、博腾股份、普洛药业、九洲药业、皓元医药、药石科技、毕得医药、睿智医药、维亚生物、方达控股等；
- ②内需边际改善：泰格医药、普蕊斯、诺思格、博济医药、昭衍新药、美迪西、益诺思、阳光诺和、百诚医药等；
- 💡风险提示：研发投入不及预期的风险、项目成功率不及预期的风险、AI+制药应用不及预期的风险、地缘博弈加剧的风险。