【中泰电新】海风板块波动点评 今日上午相关媒体发布的有关欧盟对华风电行业采取双反措施的有关消息，经和产业及相关公司沟通核实，相关官方网站并未发布此类消息，大概率
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【中泰电新】海风板块波动点评
今日上午相关媒体发布的有关欧盟对华风电行业采取双反措施的有关消息，经和产业及相关公司沟通核实，相关官方网站并未发布此类消息，大概率为不实信息，相关公司盘中存在明显错杀， 重视波动带来的机会：大金/天顺/东缆/振江/海力等
复盘历史，2021欧洲对国内塔筒企业有过一轮反倾销调查并终裁，最终税率也很低，比如龙头大金才7.2%税率， 背后体现国内塔筒企业产品竞争力更多来自于完整的国内钢材供应链、码头、大型装备制造规模效应等；并非倾销 / 补贴
此外，此次网传反补贴调查，从产品覆盖范围看是在旧风塔基础上，扩大到塔筒本体相关的关键结构件：塔筒塔段、法兰、塔筒内部支撑、塔筒附属钢结构等， 并没有把独立的水下基础（单桩、导管架）纳入涉案产品范围；而当前大金、天顺等公司更多是补齐欧洲本土单桩产能缺口本身塔筒出口非常少，即便后续对此事有反复讨论，基本上也没啥影响
综上，上午海风板块波动更多还是来自相关媒体不实信息的扰动所致， 且市场对中欧贸易关系波动下对国内海风企业欧洲出口的扰动也早有预期和定价；但从欧洲本土能源独立诉求的迫切性、以及塔桩产品竞争力并不来自倾销/补贴等考虑，当下传闻噪音等扰动反而给予了更佳的布局时机，建议重视
风险提示：需求不及预期等
总体总结
主题正文
- 【中泰电新】海风板块波动点评
- 今日上午相关媒体发布的有关欧盟对华风电行业采取双反措施的有关消息，经和产业及相关公司沟通核实，相关官方网站并未发布此类消息，大概率为不实信息，相关公司盘中存在明显错杀， 重视波动带来的机会：大金/天顺/东缆/振江/海力等
- 复盘历史，2021欧洲对国内塔筒企业有过一轮反倾销调查并终裁，最终税率也很低，比如龙头大金才7.2%税率， 背后体现国内塔筒企业产品竞争力更多来自于完整的国内钢材供应链、码头、大型装备制造规模效应等；
- 此外，此次网传反补贴调查，从产品覆盖范围看是在旧风塔基础上，扩大到塔筒本体相关的关键结构件：塔筒塔段、法兰、塔筒内部支撑、塔筒附属钢结构等， 并没有把独立的水下基础（单桩、导管架）纳入涉案产品范围；
- 而当前大金、天顺等公司更多是补齐欧洲本土单桩产能缺口本身塔筒出口非常少，即便后续对此事有反复讨论，基本上也没啥影响
- 综上，上午海风板块波动更多还是来自相关媒体不实信息的扰动所致， 且市场对中欧贸易关系波动下对国内海风企业欧洲出口的扰动也早有预期和定价；
- 但从欧洲本土能源独立诉求的迫切性、以及塔桩产品竞争力并不来自倾销/补贴等考虑，当下传闻噪音等扰动反而给予了更佳的布局时机，建议重视
- 风险提示：需求不及预期等