【国金电新】大金重工异动点评：虚假塔筒制裁导致错杀，经营情况及行业基本面持续向好，当前底部再推荐！ 上午部分自媒体转发发布的有关欧盟对华风电塔筒采取双反措施消息
- 序号：164
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【国金电新】大金重工异动点评：虚假塔筒制裁导致错杀，经营情况及行业基本面持续向好，当前底部再推荐！
上午部分自媒体转发发布的有关欧盟对华风电塔筒采取双反措施消息，带动公司股价下跌，经多方核实，该讯息属不实消息：①欧盟针对国内陆风钢塔产品实施的双反制裁已于2021年落地；②双反制裁后，公司目前已无欧盟钢塔出口业务，近两年出口的塔筒产品仅面向英国、澳洲等非欧盟地区。
[太阳] 公司经营情况及行业基本面均持续向好、近期股价反弹后仍有较大空间： ① 经营端： 公司近期公众号披露德国NSC B项目首船已启动发货，截至今日，9月以来欧洲管桩产品已发货三船，同时本月KING THREE下水后也将启动首航，预计Q4业绩有望实现明显反转；此外部分海外项目即将进入签单环节，预计Q4海外订单也有非常积极的变化。 ② 行业基本面： 年初以来欧洲海风项目拍卖及机制改革持续推进，预计26-27年欧洲拍卖定标海风项目规模超40GW，德国、法国、丹麦等重点国家持续优化拍卖机制设计保证项目开发确定性，中长期供应链需求明确。
[太阳]投资建议：我们预计公司26-27年业绩分别为15/25亿，随着海外订单陆续落地重新修复市场明年业绩及中长期成长性预期，年内看好公司市值重新站上500亿，重点推荐！
总体总结
主题正文
- 【国金电新】大金重工异动点评：虚假塔筒制裁导致错杀，经营情况及行业基本面持续向好，当前底部再推荐！
- 上午部分自媒体转发发布的有关欧盟对华风电塔筒采取双反措施消息，带动公司股价下跌，经多方核实，该讯息属不实消息：①欧盟针对国内陆风钢塔产品实施的双反制裁已于2021年落地；
- ②双反制裁后，公司目前已无欧盟钢塔出口业务，近两年出口的塔筒产品仅面向英国、澳洲等非欧盟地区。
- [太阳] 公司经营情况及行业基本面均持续向好、近期股价反弹后仍有较大空间：
- ① 经营端： 公司近期公众号披露德国NSC B项目首船已启动发货，截至今日，9月以来欧洲管桩产品已发货三船，同时本月KING THREE下水后也将启动首航，预计Q4业绩有望实现明显反转；
- 此外部分海外项目即将进入签单环节，预计Q4海外订单也有非常积极的变化。
- ② 行业基本面： 年初以来欧洲海风项目拍卖及机制改革持续推进，预计26-27年欧洲拍卖定标海风项目规模超40GW，德国、法国、丹麦等重点国家持续优化拍卖机制设计保证项目开发确定性，中长期供应链需求明确。
- [太阳]投资建议：我们预计公司26-27年业绩分别为15/25亿，随着海外订单陆续落地重新修复市场明年业绩及中长期成长性预期，年内看好公司市值重新站上500亿，重点推荐！