讲讲牧场，其实周周谈都讲完了：现在是右侧三大阶段的第二阶段——震荡期——也是布局期——下跌再买， 等待赚取未来奶价/β/肉价共振带来的周期弹性。 ➡️近期核心是
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讲讲牧场，其实周周谈都讲完了：现在是右侧三大阶段的第二阶段——震荡期——也是布局期——下跌再买， 等待赚取未来奶价/β/肉价共振带来的周期弹性。
➡️近期核心是肉价催化反弹： 受益于10月1日起巴西进口牛肉配额耗尽年底前进中国要加征55%关税， 有望推高国产淘牛售价和提升生物资产公允价值；
[玫瑰]近期活牛价格持续上涨，10.7日山东活牛平均价上涨至31.8元/公斤，较9.30日上涨+3.9%。需求端国庆备货、开学季拉动奶价温和上行，截至9月第4周生鲜乳平均价格3.09元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨1.6%。
奶价上涨中期趋势不变，短期下探有底，肉价有一定催化。建议继续重视牧业周期的布局机会、重点关注优然牧业和现代牧业。
总体总结
主题正文
- 讲讲牧场，其实周周谈都讲完了：现在是右侧三大阶段的第二阶段——震荡期——也是布局期——下跌再买， 等待赚取未来奶价/β/肉价共振带来的周期弹性。
- ➡️近期核心是肉价催化反弹： 受益于10月1日起巴西进口牛肉配额耗尽年底前进中国要加征55%关税， 有望推高国产淘牛售价和提升生物资产公允价值；
- [玫瑰]近期活牛价格持续上涨，10.7日山东活牛平均价上涨至31.8元/公斤，较9.30日上涨+3.9%。
- 需求端国庆备货、开学季拉动奶价温和上行，截至9月第4周生鲜乳平均价格3.09元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨1.6%。
- 奶价上涨中期趋势不变，短期下探有底，肉价有一定催化。
- 建议继续重视牧业周期的布局机会、重点关注优然牧业和现代牧业。