【盘面】今天开盘比较温和，盘面走势是yi波接一波的，目前看，9点50分左右，是第一波高点。能否继续走好，看资金的决心。 你要拿不住，现在这个点是“取消关注”的机

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【盘面】今天开盘比较温和，盘面走势是yi波接一波的，目前看，9点50分左右，是第一波高点。能否继续走好，看资金的决心。 你要拿不住，现在这个点是“取消关注”的机会。 随你。 若是中线，那就赌长远，耐住波动。

【个股】稍微介绍一下唯特偶。记住，这不是重点票，只是有朋友问起，我说说基本面。 1 唯特偶在光模块锡膏领域地位仍然稳固，CPO提速进一bu放大需求弹性。公司在光模块锡膏领域研发多年，这两年随着行业爆发开始有客户和销售进展，常规开发周期1～2年以上，在科技行业已经足以建立极高的壁垒以获取较高的份额，同时行业本身在爆发，多家国产锡膏产能加入壮大。CPO架构下每个交换芯片集成数十个光引擎、外置激光源成为标配，焊点从"单点"变"矩阵"，叠加速率升级拉动锡膏从T5/T6向T7、T8进阶，T7单克价格是T5的近10倍，量价齐升逻辑清晰。 2 光模块锡膏和目前制造业的锡膏并非一样，并不是所谓的低端产品。光模块领域锡膏价值量和传统产品有巨大差距（公司公告已经指出数十倍甚至百倍增量）。这一点非常类似于钻针领域的逻辑，传统服务器钻针价值量也不大，但是切换到Gb300、rubin，钻针市场早已不是以前的规模和利润。CPO共封装对焊接可靠性与精度要求更高，价值量差距还会进一步拉大。 3 格局和确定性极强。高端锡膏目前外资占据主要市场，但是外资扩产意愿明显不如国内企业，国内企业机会很大。锡膏的认证周期并不是没有壁垒的，短则1~2年，长则4~5年，头部卡位公司可以充分享受行业宏利，目前具备相关客户基础和业务收入的公司未来有望快速成长。 了解了解。

【盘面】科创50已经跌了2%。创业ban翻绿，令人一言难尽。

【聊天】a股科技股为啥不行，易中天之类的，基本都是外包型封装厂，靠的是规模和成本，但核心零部件都是外采。赚的多了，美国人就眼红，就要打压。于是没完没了的各种捣鼓小动作。这一块被压制了，那me估值上就有压力。于是科创板整体这些就容易累。 真的是失望

总体总结

主题正文

1. 【盘面】今天开盘比较温和，盘面走势是yi波接一波的，目前看，9点50分左右，是第一波高点。
2. 你要拿不住，现在这个点是“取消关注”的机会。
3. 公司在光模块锡膏领域研发多年，这两年随着行业爆发开始有客户和销售进展，常规开发周期1～2年以上，在科技行业已经足以建立极高的壁垒以获取较高的份额，同时行业本身在爆发，多家国产锡膏产能加入壮大。
4. CPO架构下每个交换芯片集成数十个光引擎、外置激光源成为标配，焊点从"单点"变"矩阵"，叠加速率升级拉动锡膏从T5/T6向T7、T8进阶，T7单克价格是T5的近10倍，量价齐升逻辑清晰。
5. 这一点非常类似于钻针领域的逻辑，传统服务器钻针价值量也不大，但是切换到Gb300、rubin，钻针市场早已不是以前的规模和利润。
6. 高端锡膏目前外资占据主要市场，但是外资扩产意愿明显不如国内企业，国内企业机会很大。
7. 锡膏的认证周期并不是没有壁垒的，短则1~2年，长则4~5年，头部卡位公司可以充分享受行业宏利，目前具备相关客户基础和业务收入的公司未来有望快速成长。
8. 【聊天】a股科技股为啥不行，易中天之类的，基本都是外包型封装厂，靠的是规模和成本，但核心零部件都是外采。