混沌期，做简单题，不做竞赛题—— 所谓简单题，就是逻辑一听就懂的品种。 维持节前判断，逐步削弱三季报因子（高关注度的标的预期price in），增强中期产业趋势

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混沌期，做简单题，不做竞赛题—— 所谓简单题，就是逻辑一听就懂的品种。

维持节前判断，逐步削弱三季报因子（高关注度的标的预期price in），增强中期产业趋势品种。

成交额没起来之前，边际变化或成内部资金腾挪最重要抓手。

1、PCB —— 载板、BCB树脂为首选 假期变化1: 台湾&日本载板创新高，最大变化仍是TSR报告首次提出core层多层化趋势，如从2变4、6层。

假期变化2: 上游材料ptfe用多少比例、Q布上不上争论不休，但很明确的 BCB树脂用量大幅提升，是满足性能里的成本最优解。

简单理解：台湾板厂推m10 +bcb碳氢；大陆板厂推ptfe+bcb碳氢，bcb或成赢家。

假期变化3:10月布引领ccl、pcb新一轮涨价，特别是薄布，业绩不用担心。

据此， A股的重点推荐：深南、兴森、华正、呈和、东材。

总体总结

主题正文

1. 混沌期，做简单题，不做竞赛题—— 所谓简单题，就是逻辑一听就懂的品种。
2. 维持节前判断，逐步削弱三季报因子（高关注度的标的预期price in），增强中期产业趋势品种。
3. 1、PCB —— 载板、BCB树脂为首选
4. 假期变化1: 台湾&日本载板创新高，最大变化仍是TSR报告首次提出core层多层化趋势，如从2变4、6层。
5. 假期变化2: 上游材料ptfe用多少比例、Q布上不上争论不休，但很明确的 BCB树脂用量大幅提升，是满足性能里的成本最优解。
6. 简单理解：台湾板厂推m10 +bcb碳氢；
7. 假期变化3:10月布引领ccl、pcb新一轮涨价，特别是薄布，业绩不用担心。
8. 据此， A股的重点推荐：深南、兴森、华正、呈和、东材。