🍁🍁🍁hcdx固态＆锂电更新 🍁固态电池仍是中外在能源领域竞争的关键，9月松下宣布将于26Q4交付固态电池样品，三星SDI宣布面向人形机器人开发的固态电池目标2
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🍁🍁🍁hcdx固态＆锂电更新
🍁固态电池仍是中外在能源领域竞争的关键，9月松下宣布将于26Q4交付固态电池样品，三星SDI宣布面向人形机器人开发的固态电池目标27年下半年量产；工信部也在十五五规划中目标2030年全固态电池初步实现规模化应用。往27年看比亚迪也计划推出一款搭载固态电池，BBA也在推进全固态电池装车测试，产业化拐点将至，27年有望成为固态设备订单兑现和材料验证的重要窗口期，投资机会正逐步从主题预期走向订单驱动。
🍁9月欧洲新能源车销量大超预期，我们统计的10国销量同比+51%，环比+85%，渗透率从去年的32%提升至43%。此外综合几个三方机构，10月全行业排产环增预计在3-5%，11月仍有希望继续环增，景气度远高于当前股价表现。
🍁 固态电池27年产业化预期不断强化，中试线建设、核心材料验证及设备订单有望持续催化，设备环节有望率先受益，材料环节具备更大业绩弹性。传统锂电当前需求韧性强于此前预期，应更加重视预期修复与固态产业化带来的投资机会，重点关注： ◆固态设备：【宏工科技】、【纳科诺尔】、【先导智能】、【海目星】、【华自科技】、【荣旗科技】、【先惠技术】 ◆固态材料：【厦钨新能】、【上海洗霸】、【中一科技】、【海亮股份】、【紫竹高科】 ◆电池：【宁德时代】、【国轩高科】、【金龙羽】、【德尔股份】
总体总结
主题正文
- 🍁固态电池仍是中外在能源领域竞争的关键，9月松下宣布将于26Q4交付固态电池样品，三星SDI宣布面向人形机器人开发的固态电池目标27年下半年量产；
- 工信部也在十五五规划中目标2030年全固态电池初步实现规模化应用。
- 往27年看比亚迪也计划推出一款搭载固态电池，BBA也在推进全固态电池装车测试，产业化拐点将至，27年有望成为固态设备订单兑现和材料验证的重要窗口期，投资机会正逐步从主题预期走向订单驱动。
- 🍁9月欧洲新能源车销量大超预期，我们统计的10国销量同比+51%，环比+85%，渗透率从去年的32%提升至43%。
- 此外综合几个三方机构，10月全行业排产环增预计在3-5%，11月仍有希望继续环增，景气度远高于当前股价表现。
- 🍁 固态电池27年产业化预期不断强化，中试线建设、核心材料验证及设备订单有望持续催化，设备环节有望率先受益，材料环节具备更大业绩弹性。
- 传统锂电当前需求韧性强于此前预期，应更加重视预期修复与固态产业化带来的投资机会，重点关注：
- ◆固态设备：【宏工科技】、【纳科诺尔】、【先导智能】、【海目星】、【华自科技】、【荣旗科技】、【先惠技术】