🔥各位老板好，我们机构调研发现，锂电目前市场供应还是紧供需关系。 从产业链排产看，10月头部6家电池企业排产214.6GWh，同比增长57%，正极、负极、电解液
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🔥各位老板好，我们机构调研发现，锂电目前市场供应还是紧供需关系。
从产业链排产看，10月头部6家电池企业排产214.6GWh，同比增长57%，正极、负极、电解液、隔膜全环节排产均保持20%以上的同比高增，3季度的高景气已经完全体现在企业的营收端。
🔥尤其VC需求刚性爆发，高位横盘一个季度。企业消费端传导价格已经全部体现在3季度。
🔥🔥【3季度业绩会直接体现这部分弹性，并且不会出现滞后传导的情况】🔥🔥
【为什么高位不跌价？】
🔥8月下旬头部厂商瀚康率先复报25万元/吨的长协指导价，9月全行业长协结算价普遍落在23-24万元/吨区间，彻底打破了“散单虚高、长协滞后”的市场质疑，企业实际盈利已经和现货价格完全匹配。
🔥百川盈孚预判，11月电解液产量将达36万吨，对应月度VC需求超1.1万吨，旺季供需缺口将扩大至1000-1500吨，行业5天以内的超低库存完全无法覆盖缺口。
🔥下游电池厂开始全面切换5N以上电子级VC，大量中小低端产能因工艺不达标被彻底清出供应链，名义产能里40%的无效产能完全无法贡献有效供给。
🔥10月份业绩期建议关注锂电、锂电材料；这是在10月业绩期确实是 非常明确的主线方向。
投资有风险，决策需谨慎，以上内容仅为行业信息梳理，不构成任何投资建议。
总体总结
主题正文
- 从产业链排产看，10月头部6家电池企业排产214.6GWh，同比增长57%，正极、负极、电解液、隔膜全环节排产均保持20%以上的同比高增，3季度的高景气已经完全体现在企业的营收端。
- 企业消费端传导价格已经全部体现在3季度。
- 🔥🔥【3季度业绩会直接体现这部分弹性，并且不会出现滞后传导的情况】🔥🔥
- 🔥8月下旬头部厂商瀚康率先复报25万元/吨的长协指导价，9月全行业长协结算价普遍落在23-24万元/吨区间，彻底打破了“散单虚高、长协滞后”的市场质疑，企业实际盈利已经和现货价格完全匹配。
- 🔥百川盈孚预判，11月电解液产量将达36万吨，对应月度VC需求超1.1万吨，旺季供需缺口将扩大至1000-1500吨，行业5天以内的超低库存完全无法覆盖缺口。
- 🔥下游电池厂开始全面切换5N以上电子级VC，大量中小低端产能因工艺不达标被彻底清出供应链，名义产能里40%的无效产能完全无法贡献有效供给。
- 🔥10月份业绩期建议关注锂电、锂电材料；
- 投资有风险，决策需谨慎，以上内容仅为行业信息梳理，不构成任何投资建议。