[庆祝]【石墨烯】重视石墨烯产业机遇~ [玫瑰] 今日板块有所调整，主要受到市场噪音影响，昨晚我们也详细汇报过行业观点和逻辑，保持重点推荐 [玫瑰] 从多个产业

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[庆祝]【石墨烯】重视石墨烯产业机遇~

[玫瑰] 今日板块有所调整，主要受到市场噪音影响，昨晚我们也详细汇报过行业观点和逻辑，保持重点推荐

[玫瑰] 从多个产业专家交流口径来看（主流公司hfc、zskj、frd、fuxi等），产品和价格是核心区别，不同口径报价有区分，头部客户报价可以关注实际交付情况。Hfc上半年和去年业绩端可以看出测试端需求就很旺盛，量产的空间预计会超预期。 同时hfc目前为板块最核心标的，考虑到后续通胀和其他赛道应用的可能性，目前已经低估。

[玫瑰] 重视新玩家的可能性，汉高、富硒等技术也很强，上市公司中石、飞荣达等有相关产品，NV的份额后面可能还有变化

[玫瑰] 我们认为Rubin带来的不止是算力升级，更是PCB设备与钻针、液冷、热界面材料三个环节的代际变化，石墨烯作为热界面环节核心，正从概念预期切换为业绩兑现，建议重点关注相关环节的投资机会，重点推荐 hfc

总体总结

主题正文

1. [庆祝]【石墨烯】重视石墨烯产业机遇~
2. [玫瑰] 今日板块有所调整，主要受到市场噪音影响，昨晚我们也详细汇报过行业观点和逻辑，保持重点推荐
3. [玫瑰] 从多个产业专家交流口径来看（主流公司hfc、zskj、frd、fuxi等），产品和价格是核心区别，不同口径报价有区分，头部客户报价可以关注实际交付情况。
4. Hfc上半年和去年业绩端可以看出测试端需求就很旺盛，量产的空间预计会超预期。
5. 同时hfc目前为板块最核心标的，考虑到后续通胀和其他赛道应用的可能性，目前已经低估。
6. [玫瑰] 重视新玩家的可能性，汉高、富硒等技术也很强，上市公司中石、飞荣达等有相关产品，NV的份额后面可能还有变化
7. [玫瑰] 我们认为Rubin带来的不止是算力升级，更是PCB设备与钻针、液冷、热界面材料三个环节的代际变化，石墨烯作为热界面环节核心，正从概念预期切换为业绩兑现，建议重点关注相关环节的投资机会，重点推荐 hfc