【华泰建筑建材】洁净室产业链更新261008 亚翔工程（6139） 今日公布9月单月营收为107亿新台币（23亿人民币），同比+5.97%，主因去年9月结算基数
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【华泰建筑建材】洁净室产业链更新261008
亚翔工程（6139）
今日公布9月单月营收为107亿新台币（23亿人民币），同比+5.97%，主因去年9月结算基数远高于其他月份，环比维持高位月度收入；1-9月累计实现营收786亿新台币（165亿人民币），同比+52%，Q3单季营收为326亿新台币（69亿人民币），同比+33%。
美光业绩会：提及27年产能预售超过75%，目前已签署26项长协锁定约1500亿美元长期订单，物理AI有望成为增量需求驱动，27H1财年资本开支预计250亿美元，下半年将更高，且大部分增量将用于新建晶圆厂（工程支出），新加坡HBM先进封装洁净室准备工作进度超前，预计27年初投产，NAND项目按计划推进预计28H2投产。
据台湾经济日报近期（9月底10月初）报道，台积电拟在德州达拉斯规划第二园区、评估再建6座先进晶圆厂，新增总投资或超越此前亚利桑那州2650亿美元。市场高度关注台积电下周法说会是否会对此进行回应。根据此前历史经验，通常媒体针对台积电美国资本开支发布报道后，一般会在一到两个季度内得到确认。
我们的观点：增量需求不断、长协转扩产，海外资本开支仍在加速，台湾洁净室企业卡位稀缺有望充分受益，建议关注亚翔集成（TSMC二供、MU核心供应商）、圣晖集成（母公司已在德州设立子公司）、美埃科技（全球化布局，进军东南亚、美国、台湾等市场）。
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- 【华泰建筑建材】洁净室产业链更新261008
- 今日公布9月单月营收为107亿新台币（23亿人民币），同比+5.97%，主因去年9月结算基数远高于其他月份，环比维持高位月度收入；
- 1-9月累计实现营收786亿新台币（165亿人民币），同比+52%，Q3单季营收为326亿新台币（69亿人民币），同比+33%。
- 美光业绩会：提及27年产能预售超过75%，目前已签署26项长协锁定约1500亿美元长期订单，物理AI有望成为增量需求驱动，27H1财年资本开支预计250亿美元，下半年将更高，且大部分增量将用于新建晶圆厂（工程支出），新加坡HBM先进封装洁净室准备工作进度超前，预计27年初投产，NAND项目按计划推进预计28H2投产。
- 据台湾经济日报近期（9月底10月初）报道，台积电拟在德州达拉斯规划第二园区、评估再建6座先进晶圆厂，新增总投资或超越此前亚利桑那州2650亿美元。
- 市场高度关注台积电下周法说会是否会对此进行回应。
- 根据此前历史经验，通常媒体针对台积电美国资本开支发布报道后，一般会在一到两个季度内得到确认。
- 我们的观点：增量需求不断、长协转扩产，海外资本开支仍在加速，台湾洁净室企业卡位稀缺有望充分受益，建议关注亚翔集成（TSMC二供、MU核心供应商）、圣晖集成（母公司已在德州设立子公司）、美埃科技（全球化布局，进军东南亚、美国、台湾等市场）。