【1008盘后】又是“大A祖训”的一天，没话可说。温和开盘之后，我重点提的三个方向，基本还正常，覆铜板及三大材料、tao瓷和mlcc算是科技里最强的，光板块提示
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【1008盘后】又是“大A祖训”的一天，没话可说。温和开盘之后，我重点提的三个方向，基本还正常，覆铜板及三大材料、tao瓷和mlcc算是科技里最强的，光板块提示的风险也基本应验。但后续没想到是，大摩对FCC政策预测的一篇报告，竟然使得风险外溢，各种带光的全部被灭，最后蔓延到对整体科技股的恐慌。抛盘就顺势止不住了。9点50分，真的成了一天的高点。 随后盘面立刻成了跷跷板，油气、煤、银行等红利股挑起大梁，新热点也顺势承接了观望的和出逃的资金，固定电池概念继续热。但明天可追么？ 没法预测。这是一个无厘头的市场了，任何追高都可能被打。 朋友们，这个市场暂时似乎无理性可言，逻辑分析几乎没用。我在9月中旬的时候，趁着几只票表现不错，让你们续了费。有些人如果后悔的话，就去退好了。没关系的，你们挣不到钱，我收你们的学费，没有意义。 哎。。
【资讯】]今天东山精密召开了一场交流会，主要就是对FCC传闻进行辨析。这家公司对市值维护挺积极的，前几年胜宏科技大涨时，它忿忿不平说自己也很牛;后来并购了索尔思杀入了光芯片领域，于是大造概念，再加上一众券商首席配合，一路狂飙。但其实早脱离了其真实业绩能支撑的价值空间。这次，大摩的fcc预测报告，核心打击的就是国内这批光芯片，东山的最大估值泡沫就被精确击中。所以，它是比较慌的。 看看它的解释:董事长9月之内三次飞到美国拜访客户，会议召开的时候人依旧在美国做业务对接。但跑了这么多轮线下沟通，没有任何一家客户向公司提起过这套FCC限制相关条款，海外客户现在最关心的事情非常朴素:催货，要产能，要保障交付。 市场传得沸沸扬扬的FCC限制，最早出自大摩的一份报告，所谓针对3.2T可插拔光模块，要求整机达到65%美系物料成本占比，本质是直接套用过去汽车行业的监管规则推演算力硬件，到现在没有任何官方文件、权威渠道可以证实这条政策真实存在。 FCC本职是做电子产品安全验证，出台BOM物料成本比例限制，本身就不属于它法定管辖范围。再算供应链现实，全球AIDC服务器用PCB几乎100%产能集中在东南亚。一旦强行出台这类限制，等于直接掐住美国本土算力建设的物料供给，政策自我伤害属性很强，综合来看落地概率并不高。 跟我一样，道理都对，逻辑上都顺。可惜这个市场基本是不听的。
总体总结
主题正文
- 温和开盘之后，我重点提的三个方向，基本还正常，覆铜板及三大材料、tao瓷和mlcc算是科技里最强的，光板块提示的风险也基本应验。
- 但后续没想到是，大摩对FCC政策预测的一篇报告，竟然使得风险外溢，各种带光的全部被灭，最后蔓延到对整体科技股的恐慌。
- 随后盘面立刻成了跷跷板，油气、煤、银行等红利股挑起大梁，新热点也顺势承接了观望的和出逃的资金，固定电池概念继续热。
- 这次，大摩的fcc预测报告，核心打击的就是国内这批光芯片，东山的最大估值泡沫就被精确击中。
- 看看它的解释:董事长9月之内三次飞到美国拜访客户，会议召开的时候人依旧在美国做业务对接。
- 但跑了这么多轮线下沟通，没有任何一家客户向公司提起过这套FCC限制相关条款，海外客户现在最关心的事情非常朴素:催货，要产能，要保障交付。
- 市场传得沸沸扬扬的FCC限制，最早出自大摩的一份报告，所谓针对3.2T可插拔光模块，要求整机达到65%美系物料成本占比，本质是直接套用过去汽车行业的监管规则推演算力硬件，到现在没有任何官方文件、权威渠道可以证实这条政策真实存在。
- 一旦强行出台这类限制，等于直接掐住美国本土算力建设的物料供给，政策自我伤害属性很强，综合来看落地概率并不高。