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📌 SK 海力士旗下的 NAND 业务部门上个月告知客户，正在台湾新增一个数据中心 SSD 的 ODM 生产站点。新站点的产品将从 12 月开始按相同条款出货。 📌 它在台湾没有 NAND 晶圆厂。力成科技和和硕是已知的当地合作伙伴。这个站点将扩展现有的网络。 📌 关键在于组装商。 📌 鸿海精密、广达电脑、纬创、纬颖、英业达和技嘉负责制造机架。在这些公司附近完成生产的 SSD，更容易卖入机架。英伟达 5 月将鸿海、广达电脑、纬创和纬颖纳入 DSX。同月，超威半导体的 100 亿美元台湾计划点名了纬颖、纬创和英业达。 📌 此外，公司还向南亚科技投入 160 亿新台币，约合 6800 亿韩元或约 5 亿美元，以在当地确保 SSD 所需的 DRAM 供应。 📌 晶圆规划是另一回事。Solidigm 正在考虑建设其首座美国 NAND 晶圆厂，并考虑 IPO，估值可能高达 1500 亿美元。 📌 需求是这一切的背景。TF 表示，第二季度前五大企业级 SSD 厂商的收入达到 376 亿美元，三个月内翻倍。SK 海力士与 Solidigm 合计占 21.1%，仅次于三星电子的 35.1%。DRAMeXchange 的数据显示，9 月 NAND 价格为 30.61 美元，是一年前的八倍。 📌 在台湾组装不会增加任何晶圆产量。它缩短的是从晶圆到机架的路径。
总体总结
主题正文
- 📌 SK 海力士旗下的 NAND 业务部门上个月告知客户，正在台湾新增一个数据中心 SSD 的 ODM 生产站点。
- 英伟达 5 月将鸿海、广达电脑、纬创和纬颖纳入 DSX。
- 同月，超威半导体的 100 亿美元台湾计划点名了纬颖、纬创和英业达。
- 📌 此外，公司还向南亚科技投入 160 亿新台币，约合 6800 亿韩元或约 5 亿美元，以在当地确保 SSD 所需的 DRAM 供应。
- Solidigm 正在考虑建设其首座美国 NAND 晶圆厂，并考虑 IPO，估值可能高达 1500 亿美元。
- TF 表示，第二季度前五大企业级 SSD 厂商的收入达到 376 亿美元，三个月内翻倍。
- SK 海力士与 Solidigm 合计占 21.1%，仅次于三星电子的 35.1%。
- DRAMeXchange 的数据显示，9 月 NAND 价格为 30.61 美元，是一年前的八倍。