[红包]【浙商医药|郭双喜】''四方共振“，AI4S进入湿实验大规模验证的新阶段 [庆祝]产业趋势：四方入局，产业链共振 今年以来，我们注意到整个AI4S行业，
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[红包]【浙商医药|郭双喜】''四方共振“，AI4S进入湿实验大规模验证的新阶段
[庆祝]产业趋势：四方入局，产业链共振 今年以来，我们注意到整个AI4S行业，进入到”四方共振“的阶段： 【AI大厂入局AI4S】Anthropic、OpenAI、英伟达、字节跳动均通过发布产品、分拆子公司、开展大规模湿实验验证与MNC达成合作等形式，入局AI4S； 【MNC湿实验提速】礼来、诺和诺德、罗氏、默沙东、德国默克等MNC均通过自建/共建、需求外包等形式加速落地湿实验验证产能； 【上游业绩验证】金斯瑞 AI 药物发现业务 2026 财年上半年同比翻倍；Twist Bioscience 预计 2026 财年及 2027 财年 AI 药物发现订单将连续实现三位数百分比增长，并在Baird 2026大会上进一步上调指引； 【产业资本增持】9 月 24 日，富达投资顾问主体 FMR LLC 增持金斯瑞生物科技，持股比例由 4.96% 提升至 5.26%；增持价对应市值约 918 亿港币，9 月 29 日收盘市值 944 亿港币。FMR LLC 同时持有 Twist（Twist.O）7.63% 股份（截至 2026 年 6 月 30 日）
[庆祝]股市表现：中美AI4S核心各股表现较好 26年9月以来（截止10月5日），AI4S行业各股均有较好的表现，近岸蛋白（+133%）、Ginkgo（+120%）、百普赛斯（+84%)、Schrodinger(+67%)、义翘神州（+64%）、10x（+57%），奥浦迈（+50%）、Twist（+47%）。
[玫瑰]观点： 1.我们认为整个AI4S已经进入到不可忽视的新阶段，行业发展逻辑正从科学家决策向智能化自主决策验证切换，科学研究范式或被重塑：早期药物发现从低频验证范式转向高频、高通量、多轮快速迭代新范式； 2. 高频迭代短期带来验证阶段需求井喷，长期看高速迭代有望带来平台能力提升与泛化； 3. 我们认为两类公司值得关注：1）受益于湿实验验证需求增长的供应链公司，如金斯瑞科技、义翘神州、百普赛斯、近岸蛋白等；2）具备真实湿实验产能与临床管线的公司，如剂泰科技、英硒智能、晶泰科技、和铂制药等。
[爆竹]风险提示：技术发展不及预期的风险、政策不确定的风险、研发不及预期的风险
总体总结
主题正文
- 【AI大厂入局AI4S】Anthropic、OpenAI、英伟达、字节跳动均通过发布产品、分拆子公司、开展大规模湿实验验证与MNC达成合作等形式，入局AI4S；
- Twist Bioscience 预计 2026 财年及 2027 财年 AI 药物发现订单将连续实现三位数百分比增长，并在Baird 2026大会上进一步上调指引；
- 【产业资本增持】9 月 24 日，富达投资顾问主体 FMR LLC 增持金斯瑞生物科技，持股比例由 4.96% 提升至 5.26%；
- FMR LLC 同时持有 Twist（Twist.O）7.63% 股份（截至 2026 年 6 月 30 日）
- 26年9月以来（截止10月5日），AI4S行业各股均有较好的表现，近岸蛋白（+133%）、Ginkgo（+120%）、百普赛斯（+84%)、Schrodinger(+67%)、义翘神州（+64%）、10x（+57%），奥浦迈（+50%）、Twist（+47%）。
- 1.我们认为整个AI4S已经进入到不可忽视的新阶段，行业发展逻辑正从科学家决策向智能化自主决策验证切换，科学研究范式或被重塑：早期药物发现从低频验证范式转向高频、高通量、多轮快速迭代新范式；
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- 我们认为两类公司值得关注：1）受益于湿实验验证需求增长的供应链公司，如金斯瑞科技、义翘神州、百普赛斯、近岸蛋白等；
- [爆竹]风险提示：技术发展不及预期的风险、政策不确定的风险、研发不及预期的风险