【长江电新】电新行业国庆假期新闻和观点更新 国庆假期期间（9.30-10.6），海外新能源市场表现分化明显，与AI算力相关的标的成为最强主线，港股则小幅回调、未
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【长江电新】电新行业国庆假期新闻和观点更新
国庆假期期间（9.30-10.6），海外新能源市场表现分化明显，与AI算力相关的标的成为最强主线，港股则小幅回调、未延续节前强势。个股方面，特斯拉和美国AI资本开支产业链表现强势。
1、锂电方面，国内外新能源车产销披露，国内重点车企9月销量总量同比+10.9%，龙头与高性价比品牌走强；欧洲7国9月新能源同比+51.7%：纯电+64.1%领跑，德法分别高增59%、86%；此外，特斯拉发布Q3生产和交付报告，全球交付超过48.65万辆（同比-2.1%），并部署了13.7 GWh的储能产品（同比+9.6%）。此外，海外电池和材料厂商就供应链管理和新技术产品布局稳步推进。
2、储能方面，国内各省持续推进独立储能清单管理，河北2026年拟纳入10GW，另外近期内蒙项目开始抢年底并网，实质性推进19GWh；海外延续高景气，欧洲Q2共38个项目发生融资，规模总计14.2GW，同比+101%。
3、风光方面，全球海风项目持续推进，英国Pentland浮式海风项目（100MW）、Morven海风项目（3GW），海南万宁漂浮式海风项目一期（210MW）等均有推进。国内2027年增量新能源机制电价竞价陆续启动，甘肃、云南、新疆的光伏机制电价同比上涨，有助于投资回报率修复。
4、电网方面，美国能源部和CSP大厂持续加码电力投资。双节前后，DOE发布52.5亿美元SPARK计划提升属输电容量，以及42亿美元贷款计划支持Vistra扩容核电。同时亚马逊和谷歌均与星座能源达成20年核电容量购电协议（PPA），累计推动超73亿美元核电投资，显示美国电力需求持续旺盛。
5、机器人方面，海外特斯拉产线持续爬坡，10-11月将是重要爬坡窗口，无论是弗里蒙特本体产线还是供应商订单量均稳步提升，量产拐点明晰。同时，特斯拉获得300亿美金授信额度，同时下调自研芯片内存规格，从资金和硬件层面保障机器人量产。国产方面，主机厂纷纷开拓应用思路，智元聚焦“文旅”，宇树聚焦“科研+垂类应用”，关注后续新场景放量情况。
总体总结
主题正文
- 1、锂电方面，国内外新能源车产销披露，国内重点车企9月销量总量同比+10.9%，龙头与高性价比品牌走强；
- 此外，特斯拉发布Q3生产和交付报告，全球交付超过48.65万辆（同比-2.1%），并部署了13.7 GWh的储能产品（同比+9.6%）。
- 2、储能方面，国内各省持续推进独立储能清单管理，河北2026年拟纳入10GW，另外近期内蒙项目开始抢年底并网，实质性推进19GWh；
- 3、风光方面，全球海风项目持续推进，英国Pentland浮式海风项目（100MW）、Morven海风项目（3GW），海南万宁漂浮式海风项目一期（210MW）等均有推进。
- 国内2027年增量新能源机制电价竞价陆续启动，甘肃、云南、新疆的光伏机制电价同比上涨，有助于投资回报率修复。
- 同时亚马逊和谷歌均与星座能源达成20年核电容量购电协议（PPA），累计推动超73亿美元核电投资，显示美国电力需求持续旺盛。
- 5、机器人方面，海外特斯拉产线持续爬坡，10-11月将是重要爬坡窗口，无论是弗里蒙特本体产线还是供应商订单量均稳步提升，量产拐点明晰。
- 国产方面，主机厂纷纷开拓应用思路，智元聚焦“文旅”，宇树聚焦“科研+垂类应用”，关注后续新场景放量情况。