📑 📌虽然关于美国每年实际能建设多少吉瓦（GW）的半导体和电力之间的争论仍在继续，但我们列出了中国公司中收入相关性最高的公司，并将它们映射到不同的发电来源。 📌
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📑 📌虽然关于美国每年实际能建设多少吉瓦（GW）的半导体和电力之间的争论仍在继续，但我们列出了中国公司中收入相关性最高的公司，并将它们映射到不同的发电来源。 📌随着原始设备制造商（OEMs）提高产能，瓶颈应该会在整个价值链中转移，从而将机会集扩大到原始设备制造商（OEMs）之外。 📌中国公司可能会受益于高复合年增长率（CAGR），而美国巨头则可能受益于美国市场带来的实质性毛利率（GPM）提升。 📌峰值订单？由于许多公司都在扩大产能，是否会出现供过于求？我们注意到各种原始设备制造商（OEMs）宣布了激进的产能扩张计划，这引发了投资者的担忧。 📌然而，原始设备制造商（OEMs）的主要电力供应与人工智能加速器衍生的电力需求表明，2027-28 年的市场结构性支持良好。 📌我们预测到 2028 年，全球 / 美国的数据中心电力需求约为 90/54 吉瓦（GW），而卫星图像追踪的美国数据中心部署显示，仅能实现不到 20 吉瓦（GW）的部署。
总体总结
主题正文
- 📌虽然关于美国每年实际能建设多少吉瓦（GW）的半导体和电力之间的争论仍在继续，但我们列出了中国公司中收入相关性最高的公司，并将它们映射到不同的发电来源。
- 📌随着原始设备制造商（OEMs）提高产能，瓶颈应该会在整个价值链中转移，从而将机会集扩大到原始设备制造商（OEMs）之外。
- 📌中国公司可能会受益于高复合年增长率（CAGR），而美国巨头则可能受益于美国市场带来的实质性毛利率（GPM）提升。
- 由于许多公司都在扩大产能，是否会出现供过于求？
- 我们注意到各种原始设备制造商（OEMs）宣布了激进的产能扩张计划，这引发了投资者的担忧。
- 📌然而，原始设备制造商（OEMs）的主要电力供应与人工智能加速器衍生的电力需求表明，2027-28 年的市场结构性支持良好。
- 📌我们预测到 2028 年，全球 / 美国的数据中心电力需求约为 90/54 吉瓦（GW），而卫星图像追踪的美国数据中心部署显示，仅能实现不到 20 吉瓦（GW）的部署。