天岳先进：电话会议核心要点需求高于当前供给。月度订单规模达到 12‑13 万片晶圆，而现有产能约为 10 万片。 天岳先进主动放弃部分工业级肖特基二极管订单，优
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天岳先进：电话会议核心要点需求高于当前供给。月度订单规模达到 12‑13 万片晶圆，而现有产能约为 10 万片。 天岳先进主动放弃部分工业级肖特基二极管订单，优先保障附加值更高的汽车以及 AI 数据中心的需求。 公司第三季度、第四季度营收预计将继续环比增长，不过环比增速相比第二季度的快速爬坡阶段会有所放缓。 设备是业务增长的核心瓶颈。需求维持高景气，但产能扩张受到设备供货情况约束。部分海外检测与量测设备交期长达三个季度。 对 2027 年的价格持乐观判断。公司在第二季度针对部分小客户调整过报价，对 2026 年平均售价造成的影响有限。更重要的是，管理层认为2027 年碳化硅衬底存在涨价可能性。 磷化铟成为新的潜在增长方向。天岳先进正在研发 4 英寸产品，业务拓展不局限于碳化硅赛道。量产时间取决于研发进度，目前尚无法给出明确判断。
总体总结
主题正文
- 天岳先进：电话会议核心要点需求高于当前供给。
- 月度订单规模达到 12‑13 万片晶圆，而现有产能约为 10 万片。
- 天岳先进主动放弃部分工业级肖特基二极管订单，优先保障附加值更高的汽车以及 AI 数据中心的需求。
- 公司第三季度、第四季度营收预计将继续环比增长，不过环比增速相比第二季度的快速爬坡阶段会有所放缓。
- 设备是业务增长的核心瓶颈。
- 对 2027 年的价格持乐观判断。
- 公司在第二季度针对部分小客户调整过报价，对 2026 年平均售价造成的影响有限。
- 更重要的是，管理层认为2027 年碳化硅衬底存在涨价可能性。