【华西电子卜灿华团队】十一科技热点复盘 十一期间海外科技大涨，纳指再创新高，截止10.6，半导体ETF SMH涨4.09%。据界面新闻，弱非农令加息预期降温，为
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【华西电子卜灿华团队】十一科技热点复盘
十一期间海外科技大涨，纳指再创新高，截止10.6，半导体ETF SMH涨4.09%。据界面新闻，弱非农令加息预期降温，为科技反弹提供催化。 ➠AI板块光通信涨幅明显，AAOI、Coherent分别涨22.48%、15.92%。 ➠半导体板块SiC表现突出，Wolfspeed、Onsemi涨19.20%、11.79%。
🤖AGI热度持续上行，GPU、CPU需求有望继续上行 OpenAI于9月29日发布GPT-6.1 Sol；英伟达10月5日收盘再创新高。 英伟达此前指出，智能体越来越依赖CPU编排工具、执行代码和处理数据。从“回答问题”走向“执行任务”，有望带动CPU需求增加。
🌟我们认为GPT6和Muse的火爆，意味着AGI带领AI进入2.0时代， Agent带来的便利性将激发更广泛的市场需求，大模型将进入新一轮的升级迭代，进而进一步拉动相关需求。
💎逻辑折叠，国产芯片新希望 据IT之家，麒麟9050 Pro等效晶体管密度较9030 Pro提升超50%，是华为韬定律“逻辑折叠”（LogicFolding）技术的首次商业化落地。
🌟我们认为9050 Pro意味着逻辑折叠开启了国产芯片新路径， 通过先进封装能力的演绎打开了国产芯片性能瓶颈，利好先进封装和国产链。
📋受益标的： SiC：天岳先进、晶升股份、瀚天天成、芯联集成等； CPU：海光信息、中电港等； 算力租赁：润泽科技、盛世科技、艾可蓝等； 专家标注：友邦吊顶、麦迪科技等； 先进封装：盛合晶微、颀中科技等。
总体总结
主题正文
- 十一期间海外科技大涨，纳指再创新高，截止10.6，半导体ETF SMH涨4.09%。
- ➠AI板块光通信涨幅明显，AAOI、Coherent分别涨22.48%、15.92%。
- ➠半导体板块SiC表现突出，Wolfspeed、Onsemi涨19.20%、11.79%。
- OpenAI于9月29日发布GPT-6.1 Sol；
- 英伟达此前指出，智能体越来越依赖CPU编排工具、执行代码和处理数据。
- 🌟我们认为GPT6和Muse的火爆，意味着AGI带领AI进入2.0时代， Agent带来的便利性将激发更广泛的市场需求，大模型将进入新一轮的升级迭代，进而进一步拉动相关需求。
- 据IT之家，麒麟9050 Pro等效晶体管密度较9030 Pro提升超50%，是华为韬定律“逻辑折叠”（LogicFolding）技术的首次商业化落地。
- 🌟我们认为9050 Pro意味着逻辑折叠开启了国产芯片新路径， 通过先进封装能力的演绎打开了国产芯片性能瓶颈，利好先进封装和国产链。