📡 ✨1. 。不受约束的市场需求约为 6000 万台，但产能构成硬性约束。 ✨2. 。后者将于 2027 年下半年进入小规模试产，2028 年起大规模部署，20
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✨1. 。不受约束的市场需求约为 6000 万台，但产能构成硬性约束。 ✨2. 。后者将于 2027 年下半年进入小规模试产，2028 年起大规模部署，2028 年需求将达到数千万台量级。 ✨3. 。ELS 模块将于 2027 年下半年开始量产；，因此正在评估将后端外包给 Fabrinet。 ✨4. 。“N” 代表 Near（近距），描述的是一种介于 CPO 与传统可插拔光模块之间的形态，通过光学引擎与交换机基板之间的短物理距离来最小化射频信号损耗。 ✨5. 。谷歌的 500 端口及英伟达紧凑型 OCS 将从 2028 年起成为新的增长驱动力；下一代英伟达 OCS 将集成至 GPU 托盘机架中，每机架使用 1‑2 台，目标于 2028 年前后实现量产。 ✨6. 。公司对外保守指引 OCS 营收 4 亿美元，但内部对 2026 年第三季度 + 第四季度的出货预测合计至少 5000 台。 ✨7. 。内部 2028 年 OCS 目标为 40000 台，进一步增长完全取决于代工厂的扩产情况。 ✨8. 。最终选择取决于 SerDes 性能、系统带宽以及英伟达的架构冻结进度。 ✨9. 。2027 年目标为 400 万只，但。2028 年总出货量小幅增长至近 400 万只，其中约 80% 为 1.6T。 ✨10. 。高功率激光器目前使用 4 英寸晶圆；。
总体总结
主题正文
- 不受约束的市场需求约为 6000 万台，但产能构成硬性约束。
- 后者将于 2027 年下半年进入小规模试产，2028 年起大规模部署，2028 年需求将达到数千万台量级。
- “N” 代表 Near（近距），描述的是一种介于 CPO 与传统可插拔光模块之间的形态，通过光学引擎与交换机基板之间的短物理距离来最小化射频信号损耗。
- 谷歌的 500 端口及英伟达紧凑型 OCS 将从 2028 年起成为新的增长驱动力；
- 下一代英伟达 OCS 将集成至 GPU 托盘机架中，每机架使用 1‑2 台，目标于 2028 年前后实现量产。
- 公司对外保守指引 OCS 营收 4 亿美元，但内部对 2026 年第三季度 + 第四季度的出货预测合计至少 5000 台。
- 内部 2028 年 OCS 目标为 40000 台，进一步增长完全取决于代工厂的扩产情况。
- 2028 年总出货量小幅增长至近 400 万只，其中约 80% 为 1.6T。