浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】特斯拉量产进程加速，26年Optimus有望下线约5万台，持续推荐！ 一、海外：特斯拉新一轮审厂启动，Optimus量产加速
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浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】特斯拉量产进程加速，26年Optimus有望下线约5万台，持续推荐！
一、海外：特斯拉新一轮审厂启动，Optimus量产加速。 特斯拉Optimus产量已在近几个月提高了约十倍，8月机器人周产量达数百台。据观点网， 2026年Optimus有望下线约5万台，应用于特斯拉内部超级工厂。
9月17日，特斯拉团队开启新一轮机器人审厂工作， 有望向供应链企业下达相关订单。
二、国内：中国厂商包揽全球人形机器人收入前五，产业化进展领先
据弗若斯特沙利文，26H1全球人形机器人收入排名前五的厂商：优必选（收入市占率16.5%）、智元（16.1%）、宇树（15.3%）、银河通用（5.5%）、乐聚（4%）， 五家企业合计市场份额超50%。
26H1中国人形机器人出货占比超97%。其中智元上半年出货量8400个全球第一，占全球出货量的44%；宇树出货量5900个，占全球的31%。 两家企业全球市占率达75%。
国际巨头特斯拉量产在即，国内巨头扩产频繁，人形机器人产业化进展加速。
🚀【具身智能】重视： 1、确定性强的零部件供应商：恒立液压、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、汇川技术、双环传动、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德、雷迪克等 2、整机及应用场景：杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精密、中坚科技、优必选、安徽合力等 3、新技术或低估值转型标的：涛涛车业、上海沿浦、华翔股份、峰岹科技、安培龙、柯力传感、汉威科技、福莱新材、日盈电子等
风险提示：AI发展不及预期等
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总体总结
主题正文
- 浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】特斯拉量产进程加速，26年Optimus有望下线约5万台，持续推荐！
- 据观点网， 2026年Optimus有望下线约5万台，应用于特斯拉内部超级工厂。
- 9月17日，特斯拉团队开启新一轮机器人审厂工作， 有望向供应链企业下达相关订单。
- 据弗若斯特沙利文，26H1全球人形机器人收入排名前五的厂商：优必选（收入市占率16.5%）、智元（16.1%）、宇树（15.3%）、银河通用（5.5%）、乐聚（4%）， 五家企业合计市场份额超50%。
- 1、确定性强的零部件供应商：恒立液压、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、汇川技术、双环传动、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德、雷迪克等
- 2、整机及应用场景：杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精密、中坚科技、优必选、安徽合力等
- 3、新技术或低估值转型标的：涛涛车业、上海沿浦、华翔股份、峰岹科技、安培龙、柯力传感、汉威科技、福莱新材、日盈电子等
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