🌪风电观点更新 202609 维持下半年起供需两侧信号转暖判断不变。 产业链反馈，国内上半年受基数较高、下游提货节奏等影响整体行情较平淡，预计Q3会同环比显著改
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🌪风电观点更新 202609
维持下半年起供需两侧信号转暖判断不变。 产业链反馈，国内上半年受基数较高、下游提货节奏等影响整体行情较平淡，预计Q3会同环比显著改善。 此外，国内深远海等政策预计落地，当前不完全统计各省深远海项目储备量超过150GW，海风进入新一轮大周期的驱动力有望强化；下周德国汉堡风能展国内多家上市公司参展，Q4欧洲英国、德国等重点地区项目订单等预计将陆续落地，有望进一步打开行业向上空间。当前低位博弈盈亏比较高。
投资建议： 综合考虑估值性价比、安全边际、q3业绩预期等因素，建议重点关注： 1）海风：东缆、天顺、海力、大金等；2）零部件：德力佳、新强联、明阳、金雷、日月等；3）风机：金风、明阳、运达、三一等。
总体总结
主题正文
- 产业链反馈，国内上半年受基数较高、下游提货节奏等影响整体行情较平淡，预计Q3会同环比显著改善。
- 此外，国内深远海等政策预计落地，当前不完全统计各省深远海项目储备量超过150GW，海风进入新一轮大周期的驱动力有望强化；
- 下周德国汉堡风能展国内多家上市公司参展，Q4欧洲英国、德国等重点地区项目订单等预计将陆续落地，有望进一步打开行业向上空间。
- 综合考虑估值性价比、安全边际、q3业绩预期等因素，建议重点关注：
- 1）海风：东缆、天顺、海力、大金等；
- 2）零部件：德力佳、新强联、明阳、金雷、日月等；
- 3）风机：金风、明阳、运达、三一等。