青达环保 ①公司深入布局氢能，22年成立“青达低碳绿氢研究院”，目前已具备制氢、固态储氢、氢检测服务、氢提纯等技术，氢能产业作为超长时储能的终极解决方案之一，十
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青达环保
①公司深入布局氢能，22年成立“青达低碳绿氢研究院”，目前已具备制氢、固态储氢、氢检测服务、氢提纯等技术，氢能产业作为超长时储能的终极解决方案之一，十五五期间大有可为。
②公司主业三大增量，均是高利润率产品：❗️备件业务保持快速增长，25年3亿、26年预计5亿左右，备件利润率预计25%以上，贡献较大利润增量；❗️海外市场业务迎来放量，25年10月中标越南1.8亿订单，预计26年确认收入，在手还有数个跟踪海外订单，海外订单利润率远高于国内；❗️除渣机AI+改造，存量80亿改造市场需求，去年订单3kw，今年预计1亿+。
我们维持对公司今年2.5-3亿的业绩预期，当前pe仅10倍出头。定增出现转机，股东利益即将理顺，前段时间被市场错杀，维持重点推荐！
总体总结
主题正文
- ①公司深入布局氢能，22年成立“青达低碳绿氢研究院”，目前已具备制氢、固态储氢、氢检测服务、氢提纯等技术，氢能产业作为超长时储能的终极解决方案之一，十五五期间大有可为。
- ②公司主业三大增量，均是高利润率产品：❗️备件业务保持快速增长，25年3亿、26年预计5亿左右，备件利润率预计25%以上，贡献较大利润增量；
- ❗️海外市场业务迎来放量，25年10月中标越南1.8亿订单，预计26年确认收入，在手还有数个跟踪海外订单，海外订单利润率远高于国内；
- ❗️除渣机AI+改造，存量80亿改造市场需求，去年订单3kw，今年预计1亿+。
- 我们维持对公司今年2.5-3亿的业绩预期，当前pe仅10倍出头。
- 定增出现转机，股东利益即将理顺，前段时间被市场错杀，维持重点推荐！