广康生化强烈推荐 2硝体越来越稀缺 全球康宽需求2万吨，对应9600吨的2硝体，当前供给方：河南羲和2000吨，中山化工1000吨，其余6600吨是非法的地下工

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广康生化强烈推荐

2硝体越来越稀缺 全球康宽需求2万吨，对应9600吨的2硝体，当前供给方：河南羲和2000吨，中山化工1000吨，其余6600吨是非法的地下工厂产能。

核心催化：国家在严格打击2硝体地下工厂产能，中山化工未来的产能会退出，2硝体涨价

广康生化一期5000吨预计最近两周投产，二期5000吨预计明年投产，未来将替代非法产能

远期利润10亿左右 2硝体稳态利润：当前成本4万/吨，价格9万/吨，税后单吨利润4万/吨，公司1万吨，税后净利润4亿。 主业稳态利润：1亿 募投项目还有6个中间体和农药：预计2028年贡献收入和利润，满产预计25亿收入，20%净利率，5亿利润。

远期10亿利润，给于10X，100亿目标市值

总体总结

主题正文

1. 全球康宽需求2万吨，对应9600吨的2硝体，当前供给方：河南羲和2000吨，中山化工1000吨，其余6600吨是非法的地下工厂产能。
2. 核心催化：国家在严格打击2硝体地下工厂产能，中山化工未来的产能会退出，2硝体涨价
3. 广康生化一期5000吨预计最近两周投产，二期5000吨预计明年投产，未来将替代非法产能
4. 远期利润10亿左右
5. 2硝体稳态利润：当前成本4万/吨，价格9万/吨，税后单吨利润4万/吨，公司1万吨，税后净利润4亿。
6. 主业稳态利润：1亿
7. 募投项目还有6个中间体和农药：预计2028年贡献收入和利润，满产预计25亿收入，20%净利率，5亿利润。
8. 远期10亿利润，给于10X，100亿目标市值