9月30日复盘笔记：创新药/人形机器人/固态电池/汽车/AI 应用/乳业/白酒/电力/房地产/农业等 ①2026年2500亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资
- 序号：036
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
9月30日复盘笔记：创新药/人形机器人/固态电池/汽车/AI 应用/乳业/白酒/电力/房地产/农业等
①2026年2500亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已全部下达。 ②9月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1% 比上月上升0.3个百分点。 ③广州：8月28日后出让商品住房项目预售须单体建筑主体结构封顶。
备注：只列举部分涨停板
机构：国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。 ：康希诺、昭衍新药、贝瑞基因、美诺华、康辰药业、南华生物、奥赛康、泰诺麦博 ：近岸蛋白、义翘神州、南模生物、键凯科技、亚虹医药、锦波生物、药石科技
Sharpa日前在美国匹兹堡智能机器人与系统国际会议（IROS）现场正式发布三款全自研新品：首个一体式触觉感知灵巧操作机器人D01、新一代全触觉超紧凑、轻量化灵巧手W02，以及高保真外骨骼触感数据手套AE01。 ：襄阳轴承、龙溪股份、宁波东力、凯迪股份、九阳股份 ：儒竞科技、斯菱智驱、鑫宏业
工信部等七部门联合制定的《》9月28日正式发布。《》提出，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。 ：上海洗霸、传艺科技、紫竹高科、龙蟠科技、兴业股份 ：国轩高科、维科技术
华为和江淮汽车合作的尊界SUV新车2027年年初有望上市。 ：松原安全、东风科技、松芝股份 ：江淮汽车、众捷股份、广汽集团、北汽蓝谷
豆包或将推个人助理产品“Spell”；OpenAI推出全天候自主智能体Dots、GPT-6.1 Sol模型，并将于未来数日推出GPT‑6.1 Sol超快版。 ：新华传媒、龙版传媒、亚联发展、德才股份 ：华是科技
根据农业农村部监测数据，2026年9月第3周，全国10个主产省生鲜乳均价为3.08元/公斤（环比微涨0.3%，同比上涨1.7%）。8月份主产省均价为3.06元/公 斤。 ：阳光乳业、均瑶健康 ：骑士乳业、熊猫乳品、天润乳业、西部牧业
9月中旬以来全国白酒批发价格环比指数止跌微涨，截至9月28日全国白酒价格总指数为 106.23，环比上涨 0.08%。 ：金徽酒、古越龙山 ：古井贡酒、迎驾贡酒、泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业
中国电力规划设计总院发布的《》预计，2026年中国全社会用电量达11万亿千瓦时，同比增长6%。 ：杭州热电、惠天热电、国网信通 ：大连热电、华银电力
10月1日起我国将对居民购房实施贷款贴息：贴息1个百分点，最高省近5万元。本次贴息政策聚焦首套刚需，重点支持普通家庭新购中小套型、较低价位的住房，单户所购住房建筑面积不超过120平方米、购房价格不超过150万元。可享受贴息的贷款规模最高可达100万元。 ：深物业A、陆家嘴、中天服务 ：万科A、滨江集团、深深房A、绿地控股
根据中国气象局国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3℃，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2℃～3.5℃，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。 ：登海种业、海南橡胶 ：广康生化、中粮糖业、敦煌种业、万向德农
近期国内染料及上游中间体行情持续走高，“金九银十”纺织备货带动化工染料产业链景气上行。数据显示，自6月低点至今，分散染料报价累计上涨超30%，活性染料涨幅达到55%；核心中间体H酸价格从61元/千克上涨至145元/千克，涨幅高达138%，成为本轮行情上涨核心驱动力。 ：善水科技、亚邦股份 ：锦鸡股份、醋化股份、闰土股份
英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展合作。 ：五方光电 ：雷曼光电、彩虹股份、水晶光电、帝尔激光
时隔近2个月，中国有色金属工业协会硅业分会再度发布多晶硅周度成交价，n型复投料（棒状硅）、n型颗粒硅成交均价双双站上4万元/吨，较7月底的报价每吨上涨约1万元。 ：弘元绿能 ：爱旭股份、拓日新能、通威股份、双良节能、隆基绿能
“十五五”期间，我国将加强海洋开发利用保护，预计到2030年，全国海洋生产总值将突破13万亿元，海上风电装机容量实现翻一番，达到1亿千瓦。 ：大金重工、威力传动、泰胜风能、海力风电、振宏股份
总体总结
主题正文
- Sharpa日前在美国匹兹堡智能机器人与系统国际会议（IROS）现场正式发布三款全自研新品：首个一体式触觉感知灵巧操作机器人D01、新一代全触觉超紧凑、轻量化灵巧手W02，以及高保真外骨骼触感数据手套AE01。
- 9月中旬以来全国白酒批发价格环比指数止跌微涨，截至9月28日全国白酒价格总指数为 106.23，环比上涨 0.08%。
- 中国电力规划设计总院发布的《》预计，2026年中国全社会用电量达11万亿千瓦时，同比增长6%。
- 本次贴息政策聚焦首套刚需，重点支持普通家庭新购中小套型、较低价位的住房，单户所购住房建筑面积不超过120平方米、购房价格不超过150万元。
- 根据中国气象局国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3℃，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2℃～3.5℃，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。
- 核心中间体H酸价格从61元/千克上涨至145元/千克，涨幅高达138%，成为本轮行情上涨核心驱动力。
- 时隔近2个月，中国有色金属工业协会硅业分会再度发布多晶硅周度成交价，n型复投料（棒状硅）、n型颗粒硅成交均价双双站上4万元/吨，较7月底的报价每吨上涨约1万元。
- “十五五”期间，我国将加强海洋开发利用保护，预计到2030年，全国海洋生产总值将突破13万亿元，海上风电装机容量实现翻一番，达到1亿千瓦。