【HX中小盘】 申昊科技核心要点 在手订单超硬核，三季度有望超预期，字节全球算力中心全球机器人检修供应商 🔥🔥核心要点 1） 算力中心巡检机器人下游打开，字节跳
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【HX中小盘】 申昊科技核心要点 在手订单超硬核，三季度有望超预期，字节全球算力中心全球机器人检修供应商
🔥🔥核心要点 1） 算力中心巡检机器人下游打开，字节跳动是最强的验证点，同步对接北美四大云厂 ・字节跳动全球算力中心智能运维机器人的核心供应商：已进入中试阶段， 若测试效果良好将在字节全球算力中心全面铺开；与中国电信持续推进协议落地，与 字节、阿里等一线云厂商展开合作； ・出海三步走：①渗透国内一线云厂商／三大运营商／传统数据中心运维商/数据中心建设持有方；②跟随字节、阿里等中国企业出海；③ 对接北美四大云厂商，有望2026Q3/Q4送样成功并获取订单。
2） ''一体两翼''＋“算电协同”：能力复用是壁垒 ・''一体''为具身智能机器人载体，已形成 轮式、履带式、四足、轮足、半人形、挂轨、无人机等多形态产品矩阵；左翼电力智能运维（千亿级赛道）；右翼算力智能运维（含算力租赁，万亿级赛道）； ・能力可低边际成本平移：公司深耕电力智能监测 19年，2012年进入国家电网智能巡检机器人赛道，算力中心运维与电力场景需求高度相似； ・ 算电一体化：从公司近期业务实践及市场反馈来看，部分客户在智能运维需求上呈现出一定“算电协同”的统筹整合倾向。具体而言，一方面，算力中心客户在关注IT设施运维的同时，对供电可靠性及配套电力设施的运维也提出了更高要求；另一方面，部分电力行业客户在其算力基础设施建设过程中，也产生了相应的运维服务需求。 ・数据飞轮：形成''电力数据采集→算力AI训练模型→智能研判决策→终端执行→数据回流''闭环。
下游应用资本开支不及预期；宏观经济波动及资本市场系统性风险等。
总体总结
主题正文
- 在手订单超硬核，三季度有望超预期，字节全球算力中心全球机器人检修供应商
- 1） 算力中心巡检机器人下游打开，字节跳动是最强的验证点，同步对接北美四大云厂
- ・字节跳动全球算力中心智能运维机器人的核心供应商：已进入中试阶段， 若测试效果良好将在字节全球算力中心全面铺开；
- ③ 对接北美四大云厂商，有望2026Q3/Q4送样成功并获取订单。
- ・''一体''为具身智能机器人载体，已形成 轮式、履带式、四足、轮足、半人形、挂轨、无人机等多形态产品矩阵；
- ・能力可低边际成本平移：公司深耕电力智能监测 19年，2012年进入国家电网智能巡检机器人赛道，算力中心运维与电力场景需求高度相似；
- ・ 算电一体化：从公司近期业务实践及市场反馈来看，部分客户在智能运维需求上呈现出一定“算电协同”的统筹整合倾向。
- 具体而言，一方面，算力中心客户在关注IT设施运维的同时，对供电可靠性及配套电力设施的运维也提出了更高要求；