SiC带头反攻，瀚天+9%，芯联+6% ➠瀚天天成公布巨额订单，单笔加单接近去年全年营收 ➠芯联集成公布Q3预告，同比+66%，环比+23%，高于我们对行业15
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SiC带头反攻，瀚天+9%，芯联+6%
➠瀚天天成公布巨额订单，单笔加单接近去年全年营收 ➠芯联集成公布Q3预告，同比+66%，环比+23%，高于我们对行业15-20%的增长预期 ➠纳微公布美军合作高压sic项目，盘后大涨13% 首发公众号：思维纪要社 SiC产能紧张日益明显，行业有望连续三季环比20%+增长，如果一个行业持续按季增长，可见需求爆发有多快，压力已经在各家产能端有明显体现。
明年AI电源开始起量，景气度将进一步提升！
设备： 晶升股份、新益昌、联动科技等； 衬底： 天岳先进、三安光电、晶盛机电等； 外延： 瀚天天成、天域半导体等； 芯片器件： 新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气、基本半导体等； SST： 阳光电源、金盘科技、四方股份等。
总体总结
主题正文
- SiC带头反攻，瀚天+9%，芯联+6%
- ➠瀚天天成公布巨额订单，单笔加单接近去年全年营收
- ➠芯联集成公布Q3预告，同比+66%，环比+23%，高于我们对行业15-20%的增长预期
- ➠纳微公布美军合作高压sic项目，盘后大涨13%
- SiC产能紧张日益明显，行业有望连续三季环比20%+增长，如果一个行业持续按季增长，可见需求爆发有多快，压力已经在各家产能端有明显体现。
- 明年AI电源开始起量，景气度将进一步提升！
- 芯片器件： 新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气、基本半导体等；
- SST： 阳光电源、金盘科技、四方股份等。