【db计算机】大跌之后看10月，那些能跑出弹性和确定性的在哪里-0929🌧️ 先说整体10月份的策略：整体我们判断依然是机构筹码偏轻的方向更具备弹性，确定性角度
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【db计算机】大跌之后看10月，那些能跑出弹性和确定性的在哪里-0929🌧️
先说整体10月份的策略：整体我们判断依然是机构筹码偏轻的方向更具备弹性，确定性角度来看，9月围绕新技术，10月将会围绕产业确定性（业绩）&技术升级共进，会比9月更加关注业绩&订单确定性（此前9月我们重心比较多放在新技术）。
1️⃣方向来看：海外链重点关注PCB产业链，国内主要是设备产业链整体好于纯国产算力链，并提前储备AI应用相关产业链方向。
2️⃣PCB：如果关注短期业绩就不要博弈别的（比如别博弈二三线Pcb涨价持续的问题，反之如果不看好涨价就别参与），1）mSAP：景旺电子、兴森科技、红板科技；2）二三线业绩确定性：崇达技术、博敏电子、四会富仕；3）CCL：生益科技、华正新材；弹性首选4）材料：凌玮科技（9月金股，同时10月我们依然放在金股）、瑞丰高材，Q3确定性：德福科技（跟凌玮一样，金股）。
3️⃣新技术10月还能看吗？我们偏向于更长时间维度的看法、短期震荡或是更好的布局机会。1）金刚石：国机精工、沃尔德、黄河旋风、力量钻石、宏昌科技；2）液冷：金洲管道、中石科技、鸿富诚；3）玻璃基板：京东方、奥来德、力诺药包；4）电源元器件：颀中科技、晶丰明源、铂科新材、海星股份、江海股份等。
4️⃣应用目前能想到的点，主要是AI4S和专家数据&AI安全：能科科技、中控技术、友邦吊顶、安恒信息等。
总体总结
主题正文
- 【db计算机】大跌之后看10月，那些能跑出弹性和确定性的在哪里-0929🌧️
- 先说整体10月份的策略：整体我们判断依然是机构筹码偏轻的方向更具备弹性，确定性角度来看，9月围绕新技术，10月将会围绕产业确定性（业绩）&技术升级共进，会比9月更加关注业绩&订单确定性（此前9月我们重心比较多放在新技术）。
- 1️⃣方向来看：海外链重点关注PCB产业链，国内主要是设备产业链整体好于纯国产算力链，并提前储备AI应用相关产业链方向。
- 2️⃣PCB：如果关注短期业绩就不要博弈别的（比如别博弈二三线Pcb涨价持续的问题，反之如果不看好涨价就别参与），1）mSAP：景旺电子、兴森科技、红板科技；
- 弹性首选4）材料：凌玮科技（9月金股，同时10月我们依然放在金股）、瑞丰高材，Q3确定性：德福科技（跟凌玮一样，金股）。
- 我们偏向于更长时间维度的看法、短期震荡或是更好的布局机会。
- 4）电源元器件：颀中科技、晶丰明源、铂科新材、海星股份、江海股份等。
- 4️⃣应用目前能想到的点，主要是AI4S和专家数据&AI安全：能科科技、中控技术、友邦吊顶、安恒信息等。