9月29日复盘笔记：固态电池/PCB/房地产/AI应用/算力租赁/机器人/分散染料/电力/创新药等 ①农业农村部在新闻发布会上介绍，生猪供需形势持续改善，价格有
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9月29日复盘笔记：固态电池/PCB/房地产/AI应用/算力租赁/机器人/分散染料/电力/创新药等
①农业农村部在新闻发布会上介绍，生猪供需形势持续改善，价格有波动但总体回升。 ②截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。 ③中国气象局监测11月前后将形成超强厄尔尼诺事件
沪指涨0.18%，深证成指涨0.34%，创业板指涨0.09%，科创50涨0.86%。
备注：只列举部分涨停板
工信部等七部门联合制定的《》正式发布，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。 ：上海洗霸、国轩高科、金龙羽、英联股份、紫竹高科、传艺科技、维科技术、尚水智能 ：宏工科技、利元亨、天力锂能、信宇人
多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，PCB（印制电路板）厂商已陆续启动重新报价。这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点。 ：依顿电子、崇达技术、奥士康、迅捷兴、超声电子、澳弘电子、协和电子、安德利 ：金禄电子、强达电路、满坤科技、四会富仕、金百泽
国务院常务会议9月28日召开，会议指出推出一批务实管用的增量政策，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。 ：万科A、深物业A、信达地产、滨江集团、华联控股、华发股份 ：特发服务、绿地控股、招商蛇口、金地集团
央行等八部门联合印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，提出赋能软件和信息技术服务创新发展，引导金融机构综合运用信贷、债券、股权等多样化工具，支持"人工智能+软件"发展。 ：新华传媒、新华文轩、掌阅科技、引力传媒、中国出版、华媒控股 ：值得买、当虹科技、因赛集团、数字政通、榕基软件
算力租赁商Nebius计划自10月1日起上调主要英伟达GPU按需租金，H100由3.85美元每小时升至4.50美元，H200由4.50升至5.40美元，B200由7.15升至8.50美元，B300由7.85升至9.50美元，整体涨幅约17%至21%。 ：迈信林、南威软件、超讯科技、纵横通信 ：盈峰环境、东方材料、湖北广电
特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。 ：襄阳轴承、雪龙集团 ：科森科技、斯菱智驱
9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。 ：善水科技、亚邦股份、吉华集团 ：锦鸡股份、安诺其
截至8月底，全国累计发电装机容量41.03亿千瓦，同比增长11.1%。 ：浙江新能、宁波能源 ：中闽能源、粤电力A
机构：国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。 ：津药药业 ：近岸蛋白、百花医药、康弘药业、益方生物
①英伟达发布开放智能体安全平台，该平台由OpenShell开源软件和Sentry参考系统设计组成，Sentry系统则运行于BlueField-4DPU上，能够持续监控智能体行为，并在发现异常时将其隔离，最快可在数毫秒内完成。 ②OpenAI在测试中发现安全风险后，取消了原定10月发布新模型GPT-6.1 Astra的计划。 ：中新赛克 ：永信至诚、启明信息、高凌信息
8月化妆品类消费零售额为368亿元，同比增长4.9%，较7月的285亿元，环比增长42.64%。 ：拉芳家化 ：洁雅股份、延江股份、水羊股份
：并购重组复牌 ：乳业 ：智能驾驶
总体总结
主题正文
- ①农业农村部在新闻发布会上介绍，生猪供需形势持续改善，价格有波动但总体回升。
- 这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点。
- 算力租赁商Nebius计划自10月1日起上调主要英伟达GPU按需租金，H100由3.85美元每小时升至4.50美元，H200由4.50升至5.40美元，B200由7.15升至8.50美元，B300由7.85升至9.50美元，整体涨幅约17%至21%。
- 9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；
- 活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。
- ①英伟达发布开放智能体安全平台，该平台由OpenShell开源软件和Sentry参考系统设计组成，Sentry系统则运行于BlueField-4DPU上，能够持续监控智能体行为，并在发现异常时将其隔离，最快可在数毫秒内完成。
- ②OpenAI在测试中发现安全风险后，取消了原定10月发布新模型GPT-6.1 Astra的计划。
- 8月化妆品类消费零售额为368亿元，同比增长4.9%，较7月的285亿元，环比增长42.64%。