0927领导们，虽然要放假了，但是明确一下我的观点： 【光主线】：继续旗帜鲜明推纳真科技（光芯片值钱，且海信的出海能力的协同领导们可以多想想）；想必领导看到汇绿
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0927领导们，虽然要放假了，但是明确一下我的观点： 【光主线】：继续旗帜鲜明推纳真科技（光芯片值钱，且海信的出海能力的协同领导们可以多想想）；想必领导看到汇绿的公告了依然有预期差，重点关注节奏；光纤A2现货涨到268元，继续长飞/俊知；再次提示虽然马上Q4要看28年，大光依然是基本面最好的存在，且NPO需要考量2.5D封装和硅光集成，PDK设计等难点，需要落实到封装产能和设计，在此大光和有单独设计能力的海光芯正/华工有优势。 【玻璃/面板王朝】：玻璃和面板都是看28年的确定性方向，玻璃依然是高端算力进一步进阶的基础之一，且是客户需求导向驱动，重点戈碧迦、京东方、惠科股份. 【ABF溢出】：新恒汇（引线框架涨价β行业已置+ABF小Ibiden，三季度业绩大幅环比+）、翰博高新（东进DBF对标味之素ABF）。
其次市场共识是关注28年方向和关注业绩线中更有赔率品种。 上周调研dkl/长光华芯/和林微纳等
总体总结
主题正文
- 0927领导们，虽然要放假了，但是明确一下我的观点：
- 【光主线】：继续旗帜鲜明推纳真科技（光芯片值钱，且海信的出海能力的协同领导们可以多想想）；
- 想必领导看到汇绿的公告了依然有预期差，重点关注节奏；
- 光纤A2现货涨到268元，继续长飞/俊知；
- 再次提示虽然马上Q4要看28年，大光依然是基本面最好的存在，且NPO需要考量2.5D封装和硅光集成，PDK设计等难点，需要落实到封装产能和设计，在此大光和有单独设计能力的海光芯正/华工有优势。
- 【玻璃/面板王朝】：玻璃和面板都是看28年的确定性方向，玻璃依然是高端算力进一步进阶的基础之一，且是客户需求导向驱动，重点戈碧迦、京东方、惠科股份.
- 【ABF溢出】：新恒汇（引线框架涨价β行业已置+ABF小Ibiden，三季度业绩大幅环比+）、翰博高新（东进DBF对标味之素ABF）。
- 其次市场共识是关注28年方向和关注业绩线中更有赔率品种。