周度重大边际变化： （一） AI及科技方向 网分测试设备在连接器与PCB领域爆发，建议关注 电科思仪、鼎阳科技、普源精电。 杰瑞股份 新签多笔配套订单且单mw报
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周度重大边际变化： （一） AI及科技方向 网分测试设备在连接器与PCB领域爆发，建议关注 电科思仪、鼎阳科技、普源精电。 杰瑞股份 新签多笔配套订单且单mw报价有所上涨。此前核心高管增持及员工持股计划价格高于当前股价20%，公司真金白银押注未来。 豪迈科技 经营情况良好，当前估值性价比突出。
产业催化不断，利好主动散热，建议关注混合键合（ 迈为股份）与金刚石散热环节。
（二） 非AI的制造业方向 船海产业链 运价高位，二手船与新船价格出现大幅倒挂。2026年1-8月新船订单创2007年以来新高，各头部造船厂在手订单饱满排期至2030年。继续看好船海产业链高景气、低估值下的投资机遇，推荐 松发股份、中国船舶、中集集团、中国动力。
工程机械 近两周工程机械跌幅较大，市场主要担心各类政策扰动。我们认为，一些担忧脱离实际、且缺乏依据。当前以 三一重工、恒立液压、徐工机械 为代表的龙头公司估值性价比已相当突出，当前位置应当重点关注配置。
其他中小市值公司中， 宏华数科、景业智能 基本面均有积极边际变化，欢迎沟通。
总体总结
主题正文
- 网分测试设备在连接器与PCB领域爆发，建议关注 电科思仪、鼎阳科技、普源精电。
- 杰瑞股份 新签多笔配套订单且单mw报价有所上涨。
- 此前核心高管增持及员工持股计划价格高于当前股价20%，公司真金白银押注未来。
- 产业催化不断，利好主动散热，建议关注混合键合（ 迈为股份）与金刚石散热环节。
- 运价高位，二手船与新船价格出现大幅倒挂。
- 2026年1-8月新船订单创2007年以来新高，各头部造船厂在手订单饱满排期至2030年。
- 继续看好船海产业链高景气、低估值下的投资机遇，推荐 松发股份、中国船舶、中集集团、中国动力。
- 当前以 三一重工、恒立液压、徐工机械 为代表的龙头公司估值性价比已相当突出，当前位置应当重点关注配置。