[太阳]【东吴计算机·王紫敬】于无声处听惊雷：重点推荐物理AI 1️⃣政策定调，当下正是左侧布局窗口 👉近期总书记就发展先进制造业作出重要指示，明确坚持智能化方
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[太阳]【东吴计算机·王紫敬】于无声处听惊雷：重点推荐物理AI
1️⃣政策定调，当下正是左侧布局窗口 👉近期总书记就发展先进制造业作出重要指示，明确坚持智能化方向，持续做大做强先进制造业 。物理AI作为制造业智能化升级的核心抓手，政策与产业双重加速的信号明确。
2️⃣产业加速落地，坚持左侧提前推荐 👉产业端已进入快速落地期，市场认知仍有滞后。我们始终坚持左侧深度挖掘、提前布局推荐，而非待行情启动后再跟进覆盖，当前正是配置窗口期。
3️⃣价值核心在大脑，传感器是感知入口 👉中国制造业增加值全球占比约三成，机器人“躯体”制造产能充足、竞争充分。物理AI的核心竞争力在于大脑：工业软件、世界模型、工业AI构成决策中枢，决定机器人能力上限；传感器是大脑的感知入口，为智能决策输送物理世界数据，是大脑体系的核心组成部分。产业价值将围绕“大脑”核心重估。
4️⃣智能化与国产替代同频共振 👉研发设计类工业软件国产化率仍处低位，智能化升级与自主可控是产业升级的一体两面，国产替代不是独立主题，而是智能化进程中的必然节奏，二者共享增长逻辑。
💡重点推荐方向
📈大脑决策层（软件与世界模型）：中控技术、能科科技、索辰科技、宝信软件、东土科技、品茗科技、海康威视
📈大脑感知层（传感器）：敏芯股份
总体总结
主题正文
- [太阳]【东吴计算机·王紫敬】于无声处听惊雷：重点推荐物理AI
- 物理AI作为制造业智能化升级的核心抓手，政策与产业双重加速的信号明确。
- 我们始终坚持左侧深度挖掘、提前布局推荐，而非待行情启动后再跟进覆盖，当前正是配置窗口期。
- 3️⃣价值核心在大脑，传感器是感知入口
- 物理AI的核心竞争力在于大脑：工业软件、世界模型、工业AI构成决策中枢，决定机器人能力上限；
- 传感器是大脑的感知入口，为智能决策输送物理世界数据，是大脑体系的核心组成部分。
- 👉研发设计类工业软件国产化率仍处低位，智能化升级与自主可控是产业升级的一体两面，国产替代不是独立主题，而是智能化进程中的必然节奏，二者共享增长逻辑。
- 📈大脑决策层（软件与世界模型）：中控技术、能科科技、索辰科技、宝信软件、东土科技、品茗科技、海康威视