玻璃基板：催化多、位置低、中期方向高度确定的黄金赛道【中泰建材&化工|孙颖团队】 [玫瑰]NV有望于28年前导入玻璃基板。据韩国媒体报道，NV正在评估玻璃基板方
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玻璃基板：催化多、位置低、中期方向高度确定的黄金赛道【中泰建材&化工|孙颖团队】
[玫瑰]NV有望于28年前导入玻璃基板。据韩国媒体报道，NV正在评估玻璃基板方案，并要求日韩及中国台湾地区玻璃基板厂商在两年内完成技术开发与验证，即最快28年前落地。
[玫瑰]近期产业催化不断。颠覆性技术意味着产业格局的重构，全球巨头竞相加码布局。国产链主京东方试验线已全线拉通，24层、超100×100mm样品完成厂内可靠性测试，推进客户验证，目标27H1达到量产投资决策条件，良率较7月已有大幅提升。三星电机交付20+层100x100mm样品；设备厂LPKF获亚洲大厂意向订单；友达光电董事会批准2.73亿美金capex用于TGV、RDL和玻璃基板中试线。
[玫瑰]在高胜率的赛道找好赔率位置。从第一性原理出发，特种硼硅玻璃的光/电/热特性都高度契合AI基建的升级方向 （光的速度最快，玻璃能集成光波导、低介电&低CTE），因而方向是高度确定的，可能输时间但绝不会输空间。板块前期回调相对充分，位置低，建议积极关注，国产原片厂商旗滨集团/力诺药包/凯盛科技/戈碧迦。
总体总结
主题正文
- 玻璃基板：催化多、位置低、中期方向高度确定的黄金赛道【中泰建材&化工|孙颖团队】
- 据韩国媒体报道，NV正在评估玻璃基板方案，并要求日韩及中国台湾地区玻璃基板厂商在两年内完成技术开发与验证，即最快28年前落地。
- 国产链主京东方试验线已全线拉通，24层、超100×100mm样品完成厂内可靠性测试，推进客户验证，目标27H1达到量产投资决策条件，良率较7月已有大幅提升。
- 三星电机交付20+层100x100mm样品；
- 设备厂LPKF获亚洲大厂意向订单；
- 友达光电董事会批准2.73亿美金capex用于TGV、RDL和玻璃基板中试线。
- 从第一性原理出发，特种硼硅玻璃的光/电/热特性都高度契合AI基建的升级方向 （光的速度最快，玻璃能集成光波导、低介电&低CTE），因而方向是高度确定的，可能输时间但绝不会输空间。
- 板块前期回调相对充分，位置低，建议积极关注，国产原片厂商旗滨集团/力诺药包/凯盛科技/戈碧迦。