一句话要点： 1. 剑桥科技：目标是 2027 年月产量达到 200 万台，而 2026 年底为 150 万台。 2. 立讯精密：预计 2027 年出货量为 6
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一句话要点：
- 剑桥科技：目标是 2027 年月产量达到 200 万台，而 2026 年底为 150 万台。
- 立讯精密：预计 2027 年出货量为 600 万至 800 万台，其中 1.6T 产品约占 50%。
- 东山精密：2027 年指引为 3500 万台，其中包括 1000 万台 1.6T 产品。
- NPO 项目：所有光模块厂商都在推进用于 3.2T 和 6.4T 的 NPO。
- NPO 设计：有两种方案——集成激光器和 ELS；即使采用 ELS，供应链也在寻求更多 100–150 mW 的连续波（CW）激光器。
- 中际旭创：在牛市情景下，NPO 在 2028 年可能达到 3000 万至 5000 万个光引擎；目前预计 2027 年为 200 万至 500 万个，2028 年超过 2000 万个。
- 英伟达：NPO 项目仍处于送样阶段，订单情况可能要到年底或 2027 年初才会更加明朗。
总体总结
主题正文 要点：
- 剑桥科技：目标是 2027 年月产量达到 200 万台，而 2026 年底为 150 万台。
- 立讯精密：预计 2027 年出货量为 600 万至 800 万台，其中 1.6T 产品约占 50%。
- 东山精密：2027 年指引为 3500 万台，其中包括 1000 万台 1.6T 产品。
- NPO 项目：所有光模块厂商都在推进用于 3.2T 和 6.4T 的 NPO。
- NPO 设计：有两种方案——集成激光器和 ELS；即使采用 ELS，供应链也在寻求更多 100–150 mW 的连续波（CW）激光器。
- 中际旭创：在牛市情景下，NPO 在 2028 年可能达到 3000 万至 5000 万个光引擎；目前预计 2027 年为 200 万至 500 万个，2028 年超过 2000 万个。
- 英伟达：NPO 项目仍处于送样阶段，订单情况可能要到年底或 2027 年初才会更加明朗。