9月28日复盘笔记：人形机器人/网络安全/医药/分散染料/玻璃基板/房地产/风电设备/汽车整车等 ①央行今日开展1390亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%
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9月28日复盘笔记：人形机器人/网络安全/医药/分散染料/玻璃基板/房地产/风电设备/汽车整车等
①央行今日开展1390亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%。同时，开展了6610亿元隔夜逆回购操作。并以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了3000亿元14天期逆回购操作。 ②首批22家公募“固收+”产品纳入个人养老金产品名录。
备注：只列举部分涨停板
特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。 ：大业股份、襄阳轴承、新筑股份、雪龙集团、九阳股份、泰尔股份 ：双飞集团、均胜电子、长盛轴承、双林股份、中大力德
OpenAI对外表示，已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估，以及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制，触发安全预警，公司将借此机会升级安全隔离与对齐监控体系。这也是OpenAI三个月内第二次叫停前沿模型开发工作。 ：中新赛克、永信至诚、启明信息 ：麒麟信安、中孚信息、华是科技、天融信、任子行
①瑞典原子层沉积（ALD）技术企业Nanexa发布声明称，公司已与诺和诺德达成一项最高金额可达11.65亿欧元的药物递送技术合作协议。 ②机构：持续看好创新药反转，海外大药仍被明显低估，AIDD产业催化密集， 优先关注AI平台和高通量湿实验上游公司 ：丽珠集团、津药药业、国新健康 赛伦生物、普洛药业、近岸蛋白、三元基因
据百川盈孚报价，2026年9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。 ：善水科技、醋化股份、宏柏新材 ：百合花、闰土股份、海翔药业
据韩媒《》及韩国科技媒体KIPOST等报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备商SCHMID等企业开展合作，希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商在两年内完成玻璃基板开发，最快于2028年前落地。 ：金辰股份、五方光电 ：雷曼光电、彩虹股份、安彩高科
根据中指研究院监测数据显示，截至9月24日，全国共出台房地产相关政策超870条，其中三季度全国出台房地产相关政策超280条，延续上半年政策高频落地趋势。 ：深物业A、深华发A ：沙河股份、滨江集团
浙江省海洋经济发展厅近日发布《》，《》提出，到2030年，全省海洋清洁能源及其装备产业规模突破3000亿元，海上风电装机超1000万千瓦。 ：吉鑫科技、巨力索具 ：洛轴股份、金雷股份、天能重工、天顺风能、大金重工、运达股份
车市进入全年最关键冲量期。9月以来，超50款新车密集上市，覆盖6万的代步小车到50万的旗舰车型。 ：众泰汽车、江淮汽车 ：北汽蓝谷、海马汽车
机构：黄酒行业的量价逻辑有望迎来重构。从量的弹性看，消费场景稳步升级，先由江浙沪渗透率提升，后到全国市场的稳步拓展；从价的维度看，在行业竞争格局优化背景下，龙头企业合力培育品牌，稳步推动高端化进程。 ：会稽山 ：古越龙山、金枫酒业
温氏股份日前在机构投资者交流会上表示，本轮产能去化由亏损及政策共同驱动，初步判断春节前后猪价有望迎来盘整拐点，2027 年行业盈利概率偏高。 ：东瑞股份 ：牧原股份、天康生物、温氏股份
截至8月底，全国累计发电装机容量41.03亿千瓦，同比增长11.1%。其中，太阳能发电装机容量12.99亿千瓦，同比增长16.3%；风电装机容量6.93亿千瓦，同比增长19.6%。 ：浙江新能 ：大连热电、珈伟新能、江苏新能、国电电力
：新华传媒、博纳影业
总体总结
主题正文
- OpenAI对外表示，已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估，以及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制，触发安全预警，公司将借此机会升级安全隔离与对齐监控体系。
- ①瑞典原子层沉积（ALD）技术企业Nanexa发布声明称，公司已与诺和诺德达成一项最高金额可达11.65亿欧元的药物递送技术合作协议。
- 据百川盈孚报价，2026年9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；
- 活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。
- 据韩媒《》及韩国科技媒体KIPOST等报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备商SCHMID等企业开展合作，希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商在两年内完成玻璃基板开发，最快于2028年前落地。
- 根据中指研究院监测数据显示，截至9月24日，全国共出台房地产相关政策超870条，其中三季度全国出台房地产相关政策超280条，延续上半年政策高频落地趋势。
- 浙江省海洋经济发展厅近日发布《》，《》提出，到2030年，全省海洋清洁能源及其装备产业规模突破3000亿元，海上风电装机超1000万千瓦。
- 温氏股份日前在机构投资者交流会上表示，本轮产能去化由亏损及政策共同驱动，初步判断春节前后猪价有望迎来盘整拐点，2027 年行业盈利概率偏高。