【东威科技】现价重点推荐❗️mSAP三合一闪镀排期紧，头部复购&二三线加紧补产能 ——— 一二三线PCB板厂普遍交流下来，集中反映还是1）海外安美特电镀交期非常
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【东威科技】现价重点推荐❗️mSAP三合一闪镀排期紧，头部复购&二三线加紧补产能 ——— 一二三线PCB板厂普遍交流下来，集中反映还是1）海外安美特电镀交期非常久，2）mSAP良率想做到80%以上，闪镀要求很高。电镀环节，十分建议领导关注 份额最大&板厂头部客户全覆盖&订单置信度强的东威科技。
mSAP三合一和移载式都要用，三合一做mSAP前道湿制程；移载VCP主攻25μm以下细线宽薄板线路。 目前东威两类设备均切入头部PCB大厂&进展我们验证到很顺利。
❗️今明年签单极大概率超预期，我们预计26全年订单有望超40亿，确收25亿，对应5亿利润；明年订单继续上修至50亿，重复交付加快确收至40亿，对应10亿利润， 现价对应20倍估值&极具性价比。
总体总结
主题正文
- 【东威科技】现价重点推荐❗️mSAP三合一闪镀排期紧，头部复购&二三线加紧补产能
- 一二三线PCB板厂普遍交流下来，集中反映还是1）海外安美特电镀交期非常久，2）mSAP良率想做到80%以上，闪镀要求很高。
- 电镀环节，十分建议领导关注 份额最大&板厂头部客户全覆盖&订单置信度强的东威科技。
- mSAP三合一和移载式都要用，三合一做mSAP前道湿制程；
- 移载VCP主攻25μm以下细线宽薄板线路。
- 目前东威两类设备均切入头部PCB大厂&进展我们验证到很顺利。
- ❗️今明年签单极大概率超预期，我们预计26全年订单有望超40亿，确收25亿，对应5亿利润；
- 明年订单继续上修至50亿，重复交付加快确收至40亿，对应10亿利润， 现价对应20倍估值&极具性价比。